#美股# 截至第二季度，共同基金并未大量持有 AI 股票（值得注意的是，对 NVDA 的低配程度“超乎寻常”）
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小瞬热聚科技的文章
【Omdia：2030年AR显示面板出货量预计将达到2100万片】据Omdia最新XR近眼显示市场预测，全球AR显示屏出货量预计将于2030年达到2,100万片，超过VR显示屏的1,900万片。这一转变反映出微显示产业的需求正在发生更广泛的变化，厂商正越来越重视轻量化智能眼镜设计。 AI/AR眼镜市场仍面临性能、设备重量和
【Omdia：2030年AR显示面板出货量预计将达到2100万片】据Omdia最新XR近眼显示市场预测，全球AR显示屏出货量预计将于2030年达到2,100万片，超过VR显示屏的1,900万片。这一转变反映出微显示产业的需求正在发生更广泛的变化，厂商正越来越重视轻量化智能眼镜设计。
AI/AR眼镜市场仍面临性能、设备重量和
#美股# 人工智能支出 那些已经知道如何消费‘智能’的企业，在价格下降时反应最为强烈。 这意味着高使用率企业与低使用率企业之间的业务差距将大幅扩大
#美股# 人工智能支出
那些已经知道如何消费‘智能’的企业，在价格下降时反应最为强烈。
这意味着高使用率企业与低使用率企业之间的业务差距将大幅扩大
这可能会让市场感到震惊，但事实是：OpenAI 的增长速度实际上比 Anthropic 还快。 虽然截至第二季度的数据显示 OpenAI 相对于 Anthropic 的增长较为平淡，但截至第三季度的最新数据显示，OpenAI 在企业季度环比增长上已经超过 Anthropic：82 比 76。 为什么？GPT-5.6 Sol 而且该总和在当季迄今（QTD
这可能会让市场感到震惊，但事实是：OpenAI 的增长速度实际上比 Anthropic 还快。
虽然截至第二季度的数据显示 OpenAI 相对于 Anthropic 的增长较为平淡，但截至第三季度的最新数据显示，OpenAI 在企业季度环比增长上已经超过 Anthropic：82 比 76。
为什么？GPT-5.6 Sol
而且该总和在当季迄今（QTD
OpenAI + Anthropic 年度经常性收入 鉴于这两天所有关于二阶导数的讨论：OpenAI + Anthropic 的年度经常性收入增长实际上 7 月份同比加速了 ~~~~~~~~~~~~ 投资 AI 行业其实挺简单的： 归根结底是相信那些掌管实验室的家伙比你聪明 ——他们大量投资计算资源而非优先考虑变现，因为这是正确的资本配
OpenAI + Anthropic 年度经常性收入
鉴于这两天所有关于二阶导数的讨论：OpenAI + Anthropic 的年度经常性收入增长实际上
7 月份同比加速了
~~~~~~~~~~~~
投资 AI 行业其实挺简单的：
归根结底是相信那些掌管实验室的家伙比你聪明
——他们大量投资计算资源而非优先考虑变现，因为这是正确的资本配
AI 繁荣还是泡沫仪表盘 AI 是泡沫吗？还不是。我们更新的追踪投资浪潮的仪表盘目前没有指标亮红灯，两项亮黄灯，其余均处于健康的绿灯状态（勉强） 具体来看，过去一年AI 相关营收已增长至约1260亿美元，营收翻倍周期依然维持在约7个月的健康水平； 同期因半导体股票经历剧烈回调，市盈率从32倍降至
AI 繁荣还是泡沫仪表盘
AI 是泡沫吗？还不是。我们更新的追踪投资浪潮的仪表盘目前没有指标亮红灯，两项亮黄灯，其余均处于健康的绿灯状态（勉强）
具体来看，过去一年AI
相关营收已增长至约1260亿美元，营收翻倍周期依然维持在约7个月的健康水平；
同期因半导体股票经历剧烈回调，市盈率从32倍降至
【#REDMIK100Pro首销成绩曝光#，Max销量约前代135%，Pro不及前代】据长期关注国内手机市场份额的数码博主 今日发文，爆料了 REDMI K100 Pro 系列手机的首销情况。 REDMI K100 系列（K100 Pro / Pro Max）首销 7 天（首销当晚 + 之后 7 天）SO 约为 REDMI K90 系列（K90/Pro Max）的 95%。其中
【#REDMIK100Pro首销成绩曝光#，Max销量约前代135%，Pro不及前代】据长期关注国内手机市场份额的数码博主 今日发文，爆料了 REDMI K100 Pro 系列手机的首销情况。
REDMI K100 系列（K100 Pro / Pro Max）首销 7 天（首销当晚 + 之后 7 天）SO 约为 REDMI K90 系列（K90/Pro Max）的 95%。其中
ai【盲眼少主与影之刃】第五、六集 资源 给个👍qu
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#西井科技#《靠赛力斯1.6亿大单撑起“龙头”，西井科技IPO胜算几何？》 西井科技若想继续保证营收增长，需要回答的问题是：如何在国内内卷的“经济账”与海外错综复杂的“工会墙”之间，走出一条真正走得通的商业化破局之路。港口无人驾驶到底是不是一门好生意？答案或许就在西井科技接下来的答卷里。
#西井科技#《靠赛力斯1.6亿大单撑起“龙头”，西井科技IPO胜算几何？》 西井科技若想继续保证营收增长，需要回答的问题是：如何在国内内卷的“经济账”与海外错综复杂的“工会墙”之间，走出一条真正走得通的商业化破局之路。港口无人驾驶到底是不是一门好生意？答案或许就在西井科技接下来的答卷里。
【余承东：#鸿蒙智行全系交付破150万台#】在今日的享界G9及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东发表演讲。 他表示，截至2026年8月16日，鸿蒙智行全系累计交付突破150万台，新势力品牌交付速度排名第一。
【余承东：#鸿蒙智行全系交付破150万台#】在今日的享界G9及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东发表演讲。
他表示，截至2026年8月16日，鸿蒙智行全系累计交付突破150万台，新势力品牌交付速度排名第一。
AI【龙焰囚狼】 全集资源 给个👍qu
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海外无风险利率飙升成因与风险 华泰宏观指出，7月以来海外长端国债利率加速上行（30年期美债累计升约40bp），根源是财政不可持续+法币公信力下降这一长期底色，叠加中东地缘、联储换帅、AI融资三重短期催化剂，在流动性偏紧环境下放大盈利分化与K型撕裂。 一、根本底色：财政与法币公信力双弱化 发
海外无风险利率飙升成因与风险
华泰宏观指出，7月以来海外长端国债利率加速上行（30年期美债累计升约40bp），根源是财政不可持续+法币公信力下降这一长期底色，叠加中东地缘、联储换帅、AI融资三重短期催化剂，在流动性偏紧环境下放大盈利分化与K型撕裂。
一、根本底色：财政与法币公信力双弱化
发
#美国# 目前，企业债券的私人购买量已超过国债购买量 反映出市场对为人工智能建设融资而发行的大量投资级债券的强劲需求
#美国# 目前，企业债券的私人购买量已超过国债购买量
反映出市场对为人工智能建设融资而发行的大量投资级债券的强劲需求
机器人为了套我，举办了一场春晚; 商业航天为了套我，发射了一枚火箭; 半导体为了套我，居然造了一台光刻机。 这次他们为了套住我，居然手搓了一部电影，牛来！
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商业航天为了套我，发射了一枚火箭;
半导体为了套我，居然造了一台光刻机。
这次他们为了套住我，居然手搓了一部电影，牛来！
投资者全力押注股市 根据美国银行8月调查，投资者看涨情绪接近极端水平。 净56%的基金经理超配股票，这是自2021年11月以来的最高水平，而现金配置已降至仅3.5%。 该调查自2022年以来排名第三看涨。 尽管对股票和人工智能支出的信心强烈，美银建议在市场风险积累之际转向更多防御性资产。
投资者全力押注股市
根据美国银行8月调查，投资者看涨情绪接近极端水平。
净56%的基金经理超配股票，这是自2021年11月以来的最高水平，而现金配置已降至仅3.5%。
该调查自2022年以来排名第三看涨。
尽管对股票和人工智能支出的信心强烈，美银建议在市场风险积累之际转向更多防御性资产。
【#微软人工智能首席营销官据悉将离职# 】据报道，微软人工智能首席营销官Andréa Mallard将离职，她于今年1月从Pinterest加入微软人工智能部门。（界面）
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【快手可灵AI二季度营业收入超过8.5亿元#，同比增长超过200%】快手发布2026年第二季度财报。财报显示，第二季度可灵AI营业收入超过8.5亿元，同比增长超过200%。本季度，可灵AI 3.0系列模型推出原生4K视频直出功能，更好满足影视、广告等专业创作需求；可灵MCP与CLI上线，支持AI Agent调度可灵AI进行批
【快手可灵AI二季度营业收入超过8.5亿元#，同比增长超过200%】快手发布2026年第二季度财报。财报显示，第二季度可灵AI营业收入超过8.5亿元，同比增长超过200%。本季度，可灵AI 3.0系列模型推出原生4K视频直出功能，更好满足影视、广告等专业创作需求；可灵MCP与CLI上线，支持AI Agent调度可灵AI进行批
#美股# 昨天的动量抛售是ChatGPT时代以来10次最大抛售之一
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平均tokens成本已从5月28日高点的每百万tokens 2.07美元暴跌至每百万令牌1.02美元。 主要驱动因素是对OpenAI模型的价格削减，以及Kimi和DeepSeek的新开源模型（这些模型的成本通常比闭源模型便宜数倍）
平均tokens成本已从5月28日高点的每百万tokens 2.07美元暴跌至每百万令牌1.02美元。
主要驱动因素是对OpenAI模型的价格削减，以及Kimi和DeepSeek的新开源模型（这些模型的成本通常比闭源模型便宜数倍）
#美股# 今年AI公司借了这么多钱，以至于它们正在推高整个经济的利率。 野村证券估计，仅科技公司的借款现在就相当于美国财政部发行的债券的25%，是去年的五倍。 美国银行表示，这一激增使10年期收益率增加了约0.3个百分点。 债券经理们正在出售美债，转而购买AI企业债，因为后者收益率更高。 我的
#美股# 今年AI公司借了这么多钱，以至于它们正在推高整个经济的利率。
野村证券估计，仅科技公司的借款现在就相当于美国财政部发行的债券的25%，是去年的五倍。
美国银行表示，这一激增使10年期收益率增加了约0.3个百分点。
债券经理们正在出售美债，转而购买AI企业债，因为后者收益率更高。
我的
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