午后带队的板块，可能看出持续性？排名居前的但都不算是一个风格 说到底，指数就是在磨的阶段，低位有位置优势，高位有资金优势 不追，不急，耐心布局
午后带队的板块，可能看出持续性？排名居前的但都不算是一个风格
说到底，指数就是在磨的阶段，低位有位置优势，高位有资金优势
不追，不急，耐心布局
冰水玩玩科技的文章
资金又飘了，看来最后一天大盘可能收红，但主线是还要磨一磨
资金又飘了，看来最后一天大盘可能收红，但主线是还要磨一磨
#科技投资逻辑# 所以科技未来到底怎么走？ 本质是两股力量在玩命拉扯： 资本支出是 "油门"——AI 需求是真的，算力缺口是真的，巨头 all in 也是真的 加息是 "刹车"—— 钱变贵了，远期故事就得打折，纯烧钱的模式难以为继 油门和刹车一起踩，结果只有一个：分化。 ✅ 有真现金流、能自我造血的巨
#科技投资逻辑# 所以科技未来到底怎么走？
本质是两股力量在玩命拉扯：
资本支出是 "油门"——AI 需求是真的，算力缺口是真的，巨头 all in 也是真的
加息是 "刹车"—— 钱变贵了，远期故事就得打折，纯烧钱的模式难以为继
油门和刹车一起踩，结果只有一个：分化。
✅ 有真现金流、能自我造血的巨
#美联储加息# 就在巨头们疯狂撒钱的时候，美联储把水龙头拧死了。 主席沃什杰克逊霍尔讲话原话翻译：通胀没放缓，利率还不够高，该干的活还得干。 市场直接装死 —— 9 月加息概率从 35% 飙到 60% 年底前加息概率超 90% 2 年期美债收益率冲到 4.34%，创一个月新高 对科技股意味着三件事： ① 远期现
#美联储加息# 就在巨头们疯狂撒钱的时候，美联储把水龙头拧死了。
主席沃什杰克逊霍尔讲话原话翻译：通胀没放缓，利率还不够高，该干的活还得干。
市场直接装死 ——
9 月加息概率从 35% 飙到 60%
年底前加息概率超 90%
2 年期美债收益率冲到 4.34%，创一个月新高
对科技股意味着三件事：
① 远期现
科技未来怎么走？聚焦的是两个关键词一个是资本支出，一个是加息。 一个管 "烧钱的速度"，一个管 "钱的价格"。 两者同时发力，行业的分化才刚刚开始。 #AI 万亿赌局# 科技巨头的烧钱规模，已经到了违背常识的程度。 集邦咨询最新预测：2026 年九大云厂商资本支出合计突破 8867 亿美元，同比暴增近 90%
科技未来怎么走？聚焦的是两个关键词一个是资本支出，一个是加息。
一个管 "烧钱的速度"，一个管 "钱的价格"。
两者同时发力，行业的分化才刚刚开始。
#AI 万亿赌局# 科技巨头的烧钱规模，已经到了违背常识的程度。
集邦咨询最新预测：2026 年九大云厂商资本支出合计突破 8867 亿美元，同比暴增近 90%
现在是店大欺客，将来很容易变成客大欺店 AI应用和算力，现在AI应用得给算力输血才行
现在是店大欺客，将来很容易变成客大欺店
AI应用和算力，现在AI应用得给算力输血才行
一天130 艘！个位数！90%！这组数字背后，是霍尔木兹海峡的半年血泪史。 美伊冲突爆发半年，霍尔木兹海峡商船通过量从战前的日均 130 到 140 艘降至现在的个位数，降幅超九成。布伦特原油从战前的每桶约 70 美元最高到了126 美元，现在还在 88 美元的水平，不上不下。全球能源命脉被掐住，就像高速公
一天130 艘！个位数！90%！这组数字背后，是霍尔木兹海峡的半年血泪史。
美伊冲突爆发半年，霍尔木兹海峡商船通过量从战前的日均 130 到 140 艘降至现在的个位数，降幅超九成。布伦特原油从战前的每桶约 70 美元最高到了126 美元，现在还在 88 美元的水平，不上不下。全球能源命脉被掐住，就像高速公
有意思啊，美联储主席演讲 25 次提通胀，却对美债风暴只字不提？ 大半夜的，沃什在杰克逊霍尔年会发表重磅演讲，我数了数 25 次提及通胀，还明确把政策核心锁定在 2% 通胀目标，但对市场高度关切的美债 "风暴" 避而不谈。面对居高不下的长债收益率，美国财政部已经拿出了 140 亿美元长债回购计划，有
有意思啊，美联储主席演讲 25 次提通胀，却对美债风暴只字不提？
大半夜的，沃什在杰克逊霍尔年会发表重磅演讲，我数了数 25 次提及通胀，还明确把政策核心锁定在 2% 通胀目标，但对市场高度关切的美债 "风暴" 避而不谈。面对居高不下的长债收益率，美国财政部已经拿出了 140 亿美元长债回购计划，有
主力从科技撤退，看来天也塌不下来 低位的板块开始有承接的能力了，就等高位的爆金币了
主力从科技撤退，看来天也塌不下来
低位的板块开始有承接的能力了，就等高位的爆金币了
科技的变脸速度真快，波动率相当高了
科技的变脸速度真快，波动率相当高了
8月28 #早盘观察##A股主线# 9000亿 盘头冲击3980，老规矩，又开始抽血了。指数小幅低开后开始拉升。快速修复到了3950以上。半导体、通信等带动指数上攻。 有两个关键数据， 主力买入，沪市盘头的大单流向有40亿的净流入，主力买入明显 活跃资金，盘面资金的数据接近9000亿，这是准备一鼓作气了 短线的
8月28 #早盘观察##A股主线# 9000亿
盘头冲击3980，老规矩，又开始抽血了。指数小幅低开后开始拉升。快速修复到了3950以上。半导体、通信等带动指数上攻。
有两个关键数据，
主力买入，沪市盘头的大单流向有40亿的净流入，主力买入明显
活跃资金，盘面资金的数据接近9000亿，这是准备一鼓作气了
短线的
英伟达一枝独秀涨 8.29%，但其他科技巨头却在跌：Meta、微软、苹果、亚马逊、谷歌全线下跌，只有特斯拉微涨。 得， 指数全靠达子一个人撑着。说实话，这画面有点眼熟，就像班里一个学霸考了满分，其他同学都在及格线边缘徘徊。 七个巨头变成了一个大哥 #美股#
英伟达一枝独秀涨 8.29%，但其他科技巨头却在跌：Meta、微软、苹果、亚马逊、谷歌全线下跌，只有特斯拉微涨。
得， 指数全靠达子一个人撑着。说实话，这画面有点眼熟，就像班里一个学霸考了满分，其他同学都在及格线边缘徘徊。
七个巨头变成了一个大哥 #美股#
不得不说，东方大国真牛 印度，又闷声干大事儿啊
不得不说，东方大国真牛
印度，又闷声干大事儿啊
#午盘聚焦# 开盘还在 3911 晃悠，上午收盘直接干到 3937—— 这 A 股涨起来比我翻脸还快。 上午科技股全线爆发，市场情绪明显回暖。看资金盘面资金有接近8000亿了；看主力，沪市大单流向上午有252亿的净流入。说明资金真金白银在进场。剩下就要考验短线压力位，有没有抛压出来了。 3 个关键数据 1. 上
#午盘聚焦#
开盘还在 3911 晃悠，上午收盘直接干到 3937—— 这 A 股涨起来比我翻脸还快。
上午科技股全线爆发，市场情绪明显回暖。看资金盘面资金有接近8000亿了；看主力，沪市大单流向上午有252亿的净流入。说明资金真金白银在进场。剩下就要考验短线压力位，有没有抛压出来了。
3 个关键数据
1. 上
农业板块今天有点东西 —— 新农股份 2 连板，新赛股份直接一字涨停，万向德农涨超 9%，金健米业、秋乐种业、农发种业都在涨。这板块平时像个 "备胎"，科技股涨的时候没人理，今天突然就香了。 催化原因也很明确：7 月全球食品价格指数 131.1 点，粮食价格在涨；厄尔尼诺天气影响全球粮食产量；中东地
农业板块今天有点东西 —— 新农股份 2 连板，新赛股份直接一字涨停，万向德农涨超 9%，金健米业、秋乐种业、农发种业都在涨。这板块平时像个 "备胎"，科技股涨的时候没人理，今天突然就香了。
催化原因也很明确：7 月全球食品价格指数 131.1 点，粮食价格在涨；厄尔尼诺天气影响全球粮食产量；中东地
一边是伊朗划定 "商船专用线"、军舰不得通过霍尔木兹海峡，一边是美国宣布海峡 "每一寸水域" 扫雷完成、对伊朗发起新一轮经济制裁。这场围绕全球油阀的博弈，进入了新阶段。 但有一个微妙的变化 —— 伊朗和阿曼 8 月 25 日达成临时航线谅解，霍尔木兹海峡不再是 "完全关闭"，而是 "有限开放"。伊朗外
一边是伊朗划定 "商船专用线"、军舰不得通过霍尔木兹海峡，一边是美国宣布海峡 "每一寸水域" 扫雷完成、对伊朗发起新一轮经济制裁。这场围绕全球油阀的博弈，进入了新阶段。
但有一个微妙的变化 —— 伊朗和阿曼 8 月 25 日达成临时航线谅解，霍尔木兹海峡不再是 "完全关闭"，而是 "有限开放"。伊朗外
泽连：老马，借你顶上星链一用
泽连：老马，借你顶上星链一用
8 月 26 日，英伟达宣布 Groq 3 LPX 全面投产，Vera Rubin 推理芯片效率数倍提升。基于 SemiAnalysis 的 AgentX 工作负载、采用 DeepSeek V4 Pro 模型测试，Vera Rubin 每兆瓦吞吐量最高达到上一代 GB300 NVL72 的 30 倍，每 Token 成本最高降低 35 倍。SpaceXAI 将采用 Vera CPU 加速下一代智能体 AI
8 月 26 日，英伟达宣布 Groq 3 LPX 全面投产，Vera Rubin 推理芯片效率数倍提升。基于 SemiAnalysis 的 AgentX 工作负载、采用 DeepSeek V4 Pro 模型测试，Vera Rubin 每兆瓦吞吐量最高达到上一代 GB300 NVL72 的 30 倍，每 Token 成本最高降低 35 倍。SpaceXAI 将采用 Vera CPU 加速下一代智能体 AI
前两天的绿电你爱答不理，今天的电力你有点高攀不起 绿电前几天咱讲了不少，机会还在 短线虽然有机会，但千万别只当成短线看，他算是我的四小金刚 逻辑上说，AI 大模型训练需要海量电力，数据中心 PUE（能源使用效率）要求越来越严，绿电（风电、光伏、核电）成为数据中心的首选电力来源。2026 绿色算
前两天的绿电你爱答不理，今天的电力你有点高攀不起
绿电前几天咱讲了不少，机会还在
短线虽然有机会，但千万别只当成短线看，他算是我的四小金刚
逻辑上说，AI 大模型训练需要海量电力，数据中心 PUE（能源使用效率）要求越来越严，绿电（风电、光伏、核电）成为数据中心的首选电力来源。2026 绿色算
半导体设备为什么下午突然涨？ 一个消息催化 —— 高盛上调了 2026-2028 年全球晶圆制造设备 (WFE) 支出规模预期。 中线还是个震荡偏弱的态势，没啥太大改变
半导体设备为什么下午突然涨？
一个消息催化 —— 高盛上调了 2026-2028 年全球晶圆制造设备 (WFE) 支出规模预期。
中线还是个震荡偏弱的态势，没啥太大改变
作者信息
