2026年上半年，北美网络安全龙头股价和估值逆市创出新高，核心原因不是防火墙卖得好，而是AI Coding彻底改变了攻防底层逻辑！首例AI勒索病毒已在北美真实出现，AI写攻击代码又快又准，攻击成本暴跌，防御端只能“用AI对抗AI”。

Anthropic发起“玻璃翼Glasswing”计划，拉上CrowdStrike、Palo Alto等厂商，大模型+威胁情报双管齐下，效果炸裂——北美网安龙头2026年Q2的ARR增速已提至30%以上，AI安全真在拉动业绩了。

国内AI coding约落后北美半年，中国版Glasswing下半年呼之欲出，AI安全产业爆发期将至。

国内产业链核心标的：

📌 企业侧（面向企业客户）：

深信服：网安+云服务龙头，最有望率先与头部大模型深度合作；绿盟科技：威胁情报与漏洞挖掘老牌强队，手握AI训练“燃料”。

📌 政务侧（面向政府/央企）：

奇安信：网安“国家队”，政务与数据安全龙头，有望率先落地政务AI防护。

📌 行业侧（多行业多场景）：

网宿科技：CDN+边缘计算，边缘节点AI实时防御有天然优势；启明星辰：综合网安头部，AI安全订阅收入已规模化落地；天融信：安全运营积累深厚，能把AI能力落到日常运营里；安恒信息：AI驱动安全产品迭代快，创新走在前列；亚信安全：电信级网安老手，AI在复杂电信网落地有先发优势。

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