投资最重要的事是健康财富管理 财富分为健康财富，精神财富和物质财富
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阿龍笑说商业的文章
9月10日周四风向标
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铜缆高速连接+数据中心，最新10家核心公司第一家：立讯精密主营业务：消费电子、通
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光博会CIOE 2026：9月9‑11日。本届光博会四大核心看点：1. 3.2T
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继英伟达之后，lumentum离新高也仅有一步之遥了。高盛将2026—2028年
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继英伟达之后，lumentum离新高也仅有一步之遥了。 高盛将2026—2028年全球光模块市场规模预期分别上调至约677亿、1314亿和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。 不过这是代表AI景气度仍在向上，不是看好国内光模块。国内大光出现了逻辑上的压制：FCC。 最新的交流显示，FCC正策出台概率大。
继英伟达之后，lumentum离新高也仅有一步之遥了。
高盛将2026—2028年全球光模块市场规模预期分别上调至约677亿、1314亿和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
不过这是代表AI景气度仍在向上，不是看好国内光模块。国内大光出现了逻辑上的压制：FCC。
最新的交流显示，FCC正策出台概率大。
9月9日周三风向标
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磷化铟国产突破，光芯片上游的机遇与瓶颈
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股市智者经得住周期 真正厉害的智者都是这样度过人生低潮期的：安静的
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AI 新材料板块更新一、PTFE 产业链台虹拟投入 20 亿新台币（折合约 4.
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十条铁律，做短线必须注意：1、任何票超7个点不涨停，卖出；2、任何票低开超5个点
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共封装光学CPO： 上游材料及元器件 光材料与调制器：云南锗业、天通股份、光库科技； 光芯片：光迅科技、华工科技、源杰科技、新易盛、博创科技、仕佳光子、永 鼎股份、长光华芯、跃岭股份； 光器件：天孚通信、太辰光； 插芯：仕佳光子、太辰光、三环集团； 设备：罗博特科； 中游光通信： 共封装
共封装光学CPO：
上游材料及元器件
光材料与调制器：云南锗业、天通股份、光库科技；
光芯片：光迅科技、华工科技、源杰科技、新易盛、博创科技、仕佳光子、永 鼎股份、长光华芯、跃岭股份；
光器件：天孚通信、太辰光；
插芯：仕佳光子、太辰光、三环集团；
设备：罗博特科；
中游光通信：
共封装
字节跳动正准备推出一款面向实时空间视频生成的AI模型，最快有望于下月发布，张一鸣
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字节跳动正准备推出一款面向实时空间视频生成的AI模型，最快有望于下月发布，张一鸣亲自监督项目推进。 简单理解就是，原本只能生产视频，现在要生产3d内容，而且是实时。 那对基础的算力、网络时延要求都会提升，同时拓展了下游的应用场景。 相关公司： 1️⃣丝路视觉：长期深耕数字视觉、CG、三维
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简单理解就是，原本只能生产视频，现在要生产3d内容，而且是实时。
那对基础的算力、网络时延要求都会提升，同时拓展了下游的应用场景。
相关公司：
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2026年PCB钻孔设备规模约20亿美元，电镀设备单价超1000万元/台 市场高
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政策重磅落地！图书IP版权赛道，被忽视的文化新方向
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【东吴计算机】GPT-6 Astra 发布：Agent 化推理抬升CPU需求Op
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焦虑源自内心的浑浊 焦虑的人都有一个共同特征，那就是没有尊重世界客
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AI电源，中报业绩高增的10家公司第10家：特锐德增长情况：上半年营收66.35
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AI电源，中报业绩高增的10家公司 第10家：特锐德 增长情况：上半年营收66.35亿、归母净利润4.27亿，同比增长6.07%、30.73% 业务关联：公司为多个数据中心项目提供电力设备，并首发“算电岛”方案，采用高压直入、直流直供的全新架构，为高密度AI算力中心提供一体化供电方案。 第9家：扬电科技 增
AI电源，中报业绩高增的10家公司
第10家：特锐德
增长情况：上半年营收66.35亿、归母净利润4.27亿，同比增长6.07%、30.73%
业务关联：公司为多个数据中心项目提供电力设备，并首发“算电岛”方案，采用高压直入、直流直供的全新架构，为高密度AI算力中心提供一体化供电方案。
第9家：扬电科技
增
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