20260828新闻解析1.　商务部回应： 　　商务部8月27日举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人黄玲在回应有关美国政府考虑对自中国进口商品额外加征7.5%关税的提问时表示，美方以“产能过剩”为由对包括中国在内的16个经济体发起301调查，将经贸问题政治化，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。我们将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。：又要开始扰动了.

2.　两大存储巨头大额投资： 　　8月27日，铠侠与闪迪宣布，计划到2032年在日本投资超过310亿美元（约5万亿日元），但具体投资取决于日本政府支持。两家公司将继续加强长期合资合作，投资将用于扩建四日市工厂和北上市工厂的基础设施及相关技术，以提高闪存产能并满足AI和数据驱动业务增长带来的需求。：维持弱反弹.

3.　福建省“十五五”新兴产业规划： 　　福建省人民政府印发《福建省“十五五”新兴产业和未来产业发展规划》。其中提到，研发高性能AI系统级芯片（SoC）、自动驾驶芯片、工业控制芯片等产品，积极融入国家AI芯片布局。稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片等产品制造产能，推动实现规模化、特色化发展。围绕算力、存储、显示、射频等芯片需求，构建覆盖先进封测和传统封测的封测产业体系。　：科技方向政策不变.

4.　光通信： 　　上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南，经评审立项的项目设置里程碑指标，启动时拨付40%财政经费，完成里程碑指标后拨付40%财政经费，完成所有考核指标后拨付20%财政经费。：方向目前没问题.

5.　MLCC： 　　根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，韩国大厂三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户，调涨2026年第四季报价。具体而言，三星电机将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%，借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于AI服务器的高端X6S产品则依客户议价，平均涨幅将落在10%至20%不等。对此，TrendForce判断，这意味着MLCC产业正式迈入上升格局。：还行.

6.超节点： 　　华勤技术于2026年8月27日召开半年度业绩说明会。公司称，超节点Q3开始批量出货，下半年将超过100亿的收入。同时交换机的市场份额迅速提升，全年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长。随着渗透率不断提升、规模逐渐扩大，超节点方案的利润率水平整体也会优于AI服务器。：超节点.

7.　　PTFE： 　　随着英伟达Q2财报显示Rubin服务器量产，使用PTFE材料作为其正交背板的讨论再次升温。据Global Growth Insights统计，2025年全球PTFE CCL市场规模约8.2亿美元，预计2035年市场规模将达到19.8亿美元，2026-2035年复合增速达9.2%。：这个方向可以看看.

8.　　　美国对中国电力设备的管制再度升级。

　　据白宫消息，当地时间8月26日，美国总统特朗普签署第14420号行政命令，宣布美国“主电力系统”进入国家紧急状态，以国家安全为由全面收紧外国制造电网设备的采购、进口与安装。

　　这是继2020年5月第13920号行政令后，美国再次以国家安全名义对外国主干电网设备实施进口限制。：海外业务多的，短期还是休息下.

公司新闻 1.　　胜宏科技：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入116.29亿元，同比增长28.77%；归属于上市公司股东的净利润28.57亿元，同比增长33.3%。小财注：公司Q2净利润15.68亿，Q1净利润12.88亿，据此计算，Q2净利润环比增长21%。：基本符合预期.

2.　中芯国际：2026上半年实现营业收入386.35亿元，同比增长19.4%；归属于上市公司股东的净利润44.67亿元，同比增长94.2%。注：公司Q2净利润31.06亿，Q1净利润13.61亿，据此计算，Q2净利润环比增长128%。：超预期，可以看看市场的反应.

3.　　德明利：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入169.11亿元，同比增长311.55%；归属于上市公司股东的净利润60.17亿元，同比扭亏为盈。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。注：公司Q2净利润26.71亿，之前预告区间为23.54亿-31.54亿，Q1净利润33.46亿，据此计算，Q2净利润环比下降20%。：在于其中位数，不过市场会更看重环比下降.

4.　云南锗业半年报： 　　云南锗业(002428.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入7.32亿元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润7426.99万元，同比增长235.31%。此外据云南锗业半年报显示，章建平新进成为第四大股东，持有665.98万股，占总股本比例1.02%。：在预期的上沿.磷化铟的需求上行还在加速.今天冲的高了，我会撤.

5.风华高科：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入35亿元，同比增长26.28%；归属于上市公司股东的净利润2.9亿元，同比增长74.01%。注：公司Q2净利润2.02亿，之前预告区间为1.81亿-2.11亿，Q1净利润0.89亿，据此计算，Q2净利润环比增长127%。：MLCC预计3季度业绩会更好点.不过这个位置可能更像是区间运行.

6.　　信维通信：为进一步满足全球客户快速增长的高端MLCC 产品需求，及加快在高端MLCC业务领域的战略布局，公司全资子公司益阳信维拟以现金11亿元收购益阳电子科技55%股权，交易完成后将持有其70%股权，纳入合并报表范围。：献上了30天线再说，还是区间59-71.

7.　　协创数据：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入125.23亿元，同比增长153.29%；归属于上市公司股东的净利润18.38亿元，同比增长325.51%。注：公司Q2净利润10.88亿，之前预告区间为7.5亿-11.5亿，Q1净利润7.5亿，据此计算，Q2净利润环比增长45%。：略超预期.287短期压力.

8.　　药明康德：公司通过大宗交易出售所持药明合联5352.4万股股票，成交金额约39.20亿港元。经初步核算，本次出售对2026年度税前利润的影响约为31.43亿元，占2025年度经审计净利润的10%以上。：药需要休息.

9.　金安国纪：实现营业收入33.99亿元，同比增长65.74%；归属于上市公司股东的净利润7.66亿元，同比增长986.66%。注：公司Q2净利润5.64亿，之前预告区间为5.28亿-6.18亿，Q1净利润2.02亿，据此计算，Q2净利润环比增长179%。：还行。60天线差不多.

10.　　香农芯创：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入602.04亿元，同比增长251.6%；归属于上市公司股东的净利润36.42亿元，同比增长2207.2%。注：公司Q2净利润23.14亿，之前预告区间为21.73亿-26.73亿，Q1净利润13.27亿，据此计算，Q2净利润环比增长74%。：结构在优化，业绩算符合预期.后买看自营业务是否持续增长.

11.云铝股份(000807.SZ)：2026年中报净利润为76.84亿元、同比较去年同期上涨177.61% 2026年08月28日 08:08 来源：界面新闻：目前有色可以继续.符合预期.

12.新凤鸣(603225.SH)：2026年中报净利润为14.39亿元2026年08月28日 08:02来源：界面新闻：符合预期、质量超预期

13.科华数据2026年半年报：投资收益增厚利润，扣非增速显著落后 2026年08月27日 22:56 来源：蓝鲸财经　　蓝鲸新闻8月27日讯，8月27日，科华数据(002335.SZ)公布2026年中报，公司依托智算中心、智慧电能及新能源三大业务板块协同发力，受益于出售子公司股权带来的投资收益及海外市场需求爆发，报告期业绩实现大幅增长；同时，经营活动现金流显著改善，但扣非净利润增速远低于归母净利润，盈利质量受非经常性损益影响较大。：需要看后续的数据中心进度，目前不行.

14.凯撒旅业2026年半年报：旅游复苏带动营收增，成本攀升致净利亏损 2026年08月27日 22:56 来源：蓝鲸财经 2人评论　　蓝鲸新闻8月27日讯，8月27日，凯撒旅业(000796.SZ)公布2026年中报，公司依托旅游、食品及海洋文旅三大业务板块协同发力，受益于旅游市场回暖及新业务集中落地，报告期营收实现显著增长，但受新业务培育期投入增加及成本上升影响，归母净利润仍处于亏损状态，经营现金流承压。：整体旅游可以看看。

15.北大荒：上半年亏损5.37亿元 同比转亏 2026年08月27日 22:18 来源：每日经济新闻 2人评论：农业我是不参与的.

16.佛塑科技：2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长1608.12% 2026年08月27日 21:14 来源：证券日报 ：业绩预期上沿，看看市场的反映了.

17.闰土股份2026年上半年归母净利润同比增长318.68% 2026年08月27日 20:52 来源：央广财经：继续格局.

18.陕西煤业：2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长47.57% 2026年08月27日 19:50 来源：证券日报：煤炭短期可以瞅瞅.

大盘观点：预计能持续到9月初.今天震荡小反弹.

板块：看科技的强度，然后还是看资源，有色，化工原料，煤炭.

操作上，我持仓比较多，继续高抛低吸，做强势滚动.