9月，重点关注的六大方向（附名单）

一、覆铜板、MLCC等硬件涨价

进入9月，相关算力硬件持续涨价，在三星电机上调2026第四季度MLCC报价后，日本太阳诱电也自9月1日起对部分产品进行调价。

同时，松下机电发布通知，自9月1日起对CCL等PCB材料进行价格调整，南亚塑料也宣布CCL及半固化片9月1日其进行价格调涨。

关联公司：生益科技、金安国际、南亚新材、宝鼎科技、风华高科、三环集团、杰美科技、国瓷材料、鸿远电子等。

二、超节点、光通信、液冷等国产算力

9月9至11日，第29届光博会将于在深圳举办，众多光通信公司将参展；9月11至13日，2026中国算力大会也将举行。

9月下旬，华为全联接大会、阿里云栖大会也将举办，将阐述构建高效的AI基础设施等，开源证券认为或对超节点、液冷、光通信等形成较强催化。

关联公司：寒武纪、摩尔线程、浪潮信息、紫光股份、曙光数创、英维克、锐捷网络、中际旭创、新易盛等。

三、半导体设备与先进封装

近日，高盛将2026-2028年全球晶圆制造设备支出规模预期大幅上调，较此前预测分别上调6%、17%、35%，三年同比增速超29%。

此外，8月31日至9月2日，第十四届半导体设备材料及核心部件展、第十八届集成电路封测产业链创新发展论坛同步举行。

关联公司：中微公司、拓荆科技、北方华创、盛美上海、华海清科、甬矽电子、通富微电、华天科技、长电科技等。

四、Token服务与AI应用

政策层面，8月31日，工信部发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知，明确加大大模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。

产业层面，国内首部AIGC长剧《后西游记》定档，标志着AIGC技术在影视内容制作领域实现里程碑突破，AI应用商业化落地加快。

关联公司：三大运营商、润建股份、弘信电子、行云科技、超讯通信、万兴科技、福石控股、用友网络、中文在线、蓝色光标等。

五、消费电子与锂电池

9月，苹果将举行秋季发布会推出首款折叠屏产品，我作为消费电子风向标向来备受关注，且苹果已将备货目标从700-800万台上调至1000万台，超出市场预期。

同时，9月是传统的锂电旺季，机构预计9月中国锂电全市场总排产约332GWh，环比增长9.2%，叠加动力电池大会9月举行，行业或持续景气。

关联公司：立讯精密、蓝思科技、蓝特光学、飞荣达、领益智造、德赛电池、豪鹏科技、鹏辉能源、亿纬锂能等。

六、节日出行与旅游

9月将迎来中秋、国庆双节假期，“请3休13”模式带来出行需求释放；机构认为，在假期天数增加、出行成本边际改善等影响下，出行链有望迎来阶段行情。　数据也提前显现，去哪儿平台数据显示，中秋国庆酒店提前预订量同比增长近四成。

关联公司：西域旅途、陕西旅游、大连圣亚、张家界、长白山、锦江酒店、首旅酒店、丽江股份等。

整体来看，9 月产业事件与相关会议较为集中，上述六大方向值得重点关注。

但市场并不是简单的线性演绎，外部环境依然存在变数，市场波动也较大，还需格外注意。

提示：本文立足9月事件，侧重产业趋势梳理，所列企业仅作为信息参考，不构成任何投资建议，欢迎大家交流讨论。