AI成国家基建，死拿光模块？？？晨报热点评论 · 2026.09.04

黄仁勋把人工智能拔高到国家级基建，说明算力军备竞赛已脱离企业财报的短期博弈，进入大国重器拼刺刀的阶段。博通盘后巨震？别被单季指引的微小瑕疵骗了，看它二零二八年高达两千三百亿美元的半导体大饼，这才是真金白银的长期趋势。产业层看，人工智能公理正在加速兑现。老黄砸万亿美元搞基建，科技巨头疯狂卷模型，算力需求根本没有天花板。物理定律不可突破，电算力瓶颈只能靠光互联来解，这就是为什么我死拿中际旭创和新易盛。光模块绝不是传统周期股，而是人工智能时代的数字铜缆。行为层看，市场总喜欢拿短期数据做文章，博通盘后先跌后涨就是典型的机构洗盘与散户恐慌。记住双轨隔离铁律：产业趋势和股价节奏是两条轨道，切勿混为一谈。短期的波动根本改变不了全球算力基建的狂飙。估值纪律是铁底线。光模块双龙头当前估值极具投资性价比，十五倍市盈率以内闭眼买，二十倍内可买，二十倍以上绝对不加杠杆。千万别去追那些讲故事的皮批梯公司，死死抱住业绩能兑现的卖水人。人类文明的本质是能量和信息的效率革命。当人工智能成为像水电一样的国家级基建，谁掌握了光互联的咽喉，谁就扼住了新时代的命门。别在黎明前交出带血的筹码，算力基建的盛宴，才刚刚上主菜呢。