最近留意到不少财经圈的同行都在紧盯9月4号的中期选举节点，说这次选举带来的政治不确定性，恰好撞上六大风险同步叠加的脆弱窗口，原本分散开来的利空因素，很可能被潜在的选举争议一次性集中引爆。
我翻查了近十年的美股相关数据，每回中期选举前后的两周时间里，市场波动率平均要比平日高出42%，尤其是2020年大选结束后计票争议的那几天，标普500单日上下波动幅度最高达到3.8%。身边做固收的朋友早就提前把手里的高波动权益仓位砍掉了近三成，备足现金等着观望后续走向，生怕原本各自演化的债务上限、供应链、通胀这些零散问题，借着选举的混乱势头凑到一起，炸出一个远超预期的大坑。
