节前3天板块观察：六大方向梳理

1. PCB/电子材料逻辑：覆铜板、电子布涨价，AI硬件需求拉动。个股：$澳弘电子 sh605058$ 、依顿电子、中一科技、兴森科技、胜宏科技、沪电股份。

2. 半导体/存储芯片逻辑：国产替代推进，三季报临近，存储价格企稳回升。个股：$江丰电子 sz300666$ 、长川科技、华天科技、通富微电、士立微、太极实业。

3. 国庆消费（旅游+零售）逻辑：长假出行预期，消费回暖，节前有事件催化。个股：$云南旅游 sz002059$ 、国芳集团、全聚德、西安饮食、桂林旅游、首旅酒店。

4. 算力硬件/液冷逻辑：AI算力建设持续，液冷渗透率提升，订单逐步兑现。个股：英维克、高澜股份、同方股份、中科曙光、浪潮信息、申菱环境。

5. MLCC被动元件逻辑：MLCC价格上涨，AI、消费电子订单回暖。个股：风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子、艾华集团、宏达电子。

6. 电力设备/储能逻辑：储能项目加速落地，政策托底，估值低位。个股：阳光电源、固德威、派能科技、科士达、许继电气、平高电气。

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