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#外向型经济#【全球竞合下的突破：中国PCB喷印装备产业升级】近年来，全球PCB产业伴随AI服务器算力升级、新能源汽车电子渗透、高端通信设备迭代及先进封装产业崛起，进入结构性高增长周期。PCB字符喷印为电路板后段标识核心工艺，依托无制版、低耗材、高柔性、绿色环保的优势加速替代传统丝网印刷。当

2026-09-14 12:01

#外向型经济#【全球竞合下的突破：中国PCB喷印装备产业升级】近年来，全球PCB产业伴随AI服务器算力升级、新能源汽车电子渗透、高端通信设备迭代及先进封装产业崛起，进入结构性高增长周期。PCB字符喷印为电路板后段标识核心工艺，依托无制版、低耗材、高柔性、绿色环保的优势加速替代传统丝网印刷。当

大摩判断：2028 年 AI 半导体支出增速，会高于云服务商 CSP 整体资本开支增速；持续看好台积电等半导体厂商，上调对台积电 AI 业务增长预期。

2026-09-14 16:26

大摩判断：2028 年 AI 半导体支出增速，会高于云服务商 CSP 整体资本开支增速；持续看好台积电等半导体厂商，上调对台积电 AI 业务增长预期。

霍尔木兹可能正在从封锁转向受控通行伊朗外交部表示，伊拉克和海湾国家将在 9月14日于阿曼举行会议，讨论霍尔木兹海峡商船航线。之前伊朗和阿曼已经就建立临时安全航道达成谅解，这次会议相当于把原本伊朗和阿曼之间的方案，扩大到整个海湾地区讨论。虽然这并不代表伊朗准备全面开放霍尔木兹。

2026-09-14 03:09

霍尔木兹可能正在从封锁转向受控通行伊朗外交部表示，伊拉克和海湾国家将在 9月14日于阿曼举行会议，讨论霍尔木兹海峡商船航线。之前伊朗和阿曼已经就建立临时安全航道达成谅解，这次会议相当于把原本伊朗和阿曼之间的方案，扩大到整个海湾地区讨论。虽然这并不代表伊朗准备全面开放霍尔木兹。

电子铜箔产业专家交流核心要点 ## 一、M8 / M9 高速 CCL 需求、放量节奏、市场空间 1. 当前需求现状 - M8 为当前主流，月需求 100‑200 万张；M9 尚处于爬坡，月需求几十万张。 - 服务器平台材料分化：英伟达 NV 平台以 M8 为主；谷歌、亚马逊 M7‑M8；英特尔及国内服务器厂商 M6‑M7；光模块现

2026-09-13 17:31

电子铜箔产业专家交流核心要点 ## 一、M8 / M9 高速 CCL 需求、放量节奏、市场空间 1. **当前需求现状** - M8 为当前主流，月需求 100‑200 万张；M9 尚处于爬坡，月需求几十万张。 - 服务器平台材料分化：英伟达 NV 平台以 M8 为主；谷歌、亚马逊 M7‑M8；英特尔及国内服务器厂商 M6‑M7；光模块现

彭博：英伟达黄仁勋力推网络安全为 AI 下一个大市场黄仁勋表示，网络安全很可能是人工智能的下一个主要应用领域。 AI 模型对计算机编程的自动化正在颠覆网络安全行业，因为代码被利用和需要修复的速度都大大加快了。黄仁勋表示，英伟达在投入资金之前，必须看到潜在投资目标已有客户排队等候，才能将

2026-09-11 11:16

彭博：英伟达黄仁勋力推网络安全为 AI 下一个大市场黄仁勋表示，网络安全很可能是人工智能的下一个主要应用领域。 AI 模型对计算机编程的自动化正在颠覆网络安全行业，因为代码被利用和需要修复的速度都大大加快了。黄仁勋表示，英伟达在投入资金之前，必须看到潜在投资目标已有客户排队等候，才能将

#外向型经济#【聚焦2026服贸会：向世界展示“中国服务”新图景】9月9日，全球服务贸易的目光再次聚焦北京首钢园，在那里，2026年中国国际服务贸易交易会如约而至。

2026-09-10 23:21

#外向型经济#【聚焦2026服贸会：向世界展示“中国服务”新图景】9月9日，全球服务贸易的目光再次聚焦北京首钢园，在那里，2026年中国国际服务贸易交易会如约而至。

光互联或是“下一个HBM”！NPO、CPO下一轮机会的重要环节梳理（附股） 2026年9月9日，一则关于花旗TMT会议的报道，把光互联的关注点从“传得更快”，推向了“能不能稳定制造”。据转述，Lightmatter管理层预计，NPO于2027年进入市场、2028年扩大应用，用于网络横向扩展的CPO规模化窗口在2028—2029

2026-09-10 16:54

光互联或是“下一个HBM”！NPO、CPO下一轮机会的重要环节梳理（附股） 2026年9月9日，一则关于花旗TMT会议的报道，把光互联的关注点从“传得更快”，推向了“能不能稳定制造”。据转述，Lightmatter管理层预计，NPO于2027年进入市场、2028年扩大应用，用于网络横向扩展的CPO规模化窗口在2028—2029

TrendForce集邦咨询指出，2026年二季度起笔记本CPU供应缓解，备货动能叠加需求使全年出货量降幅收敛至9.4%。同时，DRAM与SSD涨价推高成本，至第三季度核心部件占BOM成本升至68%，品牌须将产品价格较2025年一季度提高80%方能维持同等毛利，终端售价承压。

2026-09-08 23:04

TrendForce集邦咨询指出，2026年二季度起笔记本CPU供应缓解，备货动能叠加需求使全年出货量降幅收敛至9.4%。同时，DRAM与SSD涨价推高成本，至第三季度核心部件占BOM成本升至68%，品牌须将产品价格较2025年一季度提高80%方能维持同等毛利，终端售价承压。

QuestMobile：2026年7月报告显示，AI效率办公进入亿级市场，PC客户端同比增长340.6%。腾讯WorkBuddy PC端月活658.2万、月人均使用19次，均居首；QClaw月活225.9万、月人均13.6次，均列第二。

2026-09-09 01:28

QuestMobile：2026年7月报告显示，AI效率办公进入亿级市场，PC客户端同比增长340.6%。腾讯WorkBuddy PC端月活658.2万、月人均使用19次，均居首；QClaw月活225.9万、月人均13.6次，均列第二。

野老p昨日：非农反映经济韧性（需求不弱、capex下修风险降低），时薪环比仅0.3%说明未形成“工资-物价通胀螺旋”，对科技股而言属于“就业好+通胀温和”的相对友好环境。 A股双创指数对标不是纳指，而是费城半导体指数。费半刚站上半年线，预计二次回踩后有望修复，带动国内硬科技。延续“不追高、逢

2026-09-08 16:23

野老p昨日：非农反映经济韧性（需求不弱、capex下修风险降低），时薪环比仅0.3%说明未形成“工资-物价通胀螺旋”，对科技股而言属于“就业好+通胀温和”的相对友好环境。 A股双创指数对标不是纳指，而是费城半导体指数。费半刚站上半年线，预计二次回踩后有望修复，带动国内硬科技。延续“不追高、逢

#内贸流通#【补贴退坡新能源汽车凭实力“霸榜”】最近，多家新势力汽车品牌公布8月份交付量。其中，比亚迪销售超44万辆，海外销售超18万辆，再创历史新高；零跑全球交付量达103129台，再破10万大关，且同比增长80.7%；鸿蒙智行交付42101台，年内累计交付同比增长10.8%；极氪交付新车36981辆，同比增长

2026-09-07 23:42

#内贸流通#【补贴退坡新能源汽车凭实力“霸榜”】最近，多家新势力汽车品牌公布8月份交付量。其中，比亚迪销售超44万辆，海外销售超18万辆，再创历史新高；零跑全球交付量达103129台，再破10万大关，且同比增长80.7%；鸿蒙智行交付42101台，年内累计交付同比增长10.8%；极氪交付新车36981辆，同比增长

高端市场格局重塑！华为用六年时间完成技术沉淀，无数次方案打磨与技术攻坚，全部汇聚到本场发布会舞台之上，借本次全球发布会重磅亮剑。余承东英文官宣麒麟9050 Pro巅峰实力，三大super核心特质，搭配全新展翼三折叠旗舰形态，跳出折叠机重外观轻性能的行业固有局限，坐稳全球高端智能终端创新标杆地位。余承东发布会现场连喊3个Super余承东称麒麟9050Pro史上最强

2026-09-07 23:42

高端市场格局重塑！华为用六年时间完成技术沉淀，无数次方案打磨与技术攻坚，全部汇聚到本场发布会舞台之上，借本次全球发布会重磅亮剑。余承东英文官宣麒麟9050 Pro巅峰实力，三大super核心特质，搭配全新展翼三折叠旗舰形态，跳出折叠机重外观轻性能的行业固有局限，坐稳全球高端智能终端创新标杆地位。余承东发布会现场连喊3个Super余承东称麒麟9050Pro史上最强

Optimus量产V3供应商再定价，重视V4迭代及数采链（附股） OptimusV3供应链基本锁定，EDI系统排产指引清晰。根据产业调研反馈，V3 已经完成设计冻结，除外观美学及灵巧手细节仍在优化，其余环节供应链基本锁定。实际订单已经开始加速释放，8月正式开启EDI系统下单。近期核心供应商陆续获得大批量订单

2026-09-08 07:07

Optimus量产V3供应商再定价，重视V4迭代及数采链（附股） OptimusV3供应链基本锁定，EDI系统排产指引清晰。根据产业调研反馈，V3 已经完成设计冻结，除外观美学及灵巧手细节仍在优化，其余环节供应链基本锁定。实际订单已经开始加速释放，8月正式开启EDI系统下单。近期核心供应商陆续获得大批量订单

梅s：美国非农数据看似爆表，六成新增来自餐饮（低薪）和公立学校复岗（财政饭），本质是暑假临时工回归，并非就业过热。时薪同比从3.2%滑到3.1%，说明劳动力供给宽松真正能定调的是下周五的CPI。美股修复只认“有定价权背书”的标的（能把存储涨价甩给下游的服务器/原厂涨，没议权的掉队）。

2026-09-07 23:09

梅s：美国非农数据看似爆表，六成新增来自餐饮（低薪）和公立学校复岗（财政饭），本质是暑假临时工回归，并非就业过热。时薪同比从3.2%滑到3.1%，说明劳动力供给宽松真正能定调的是下周五的CPI。美股修复只认“有定价权背书”的标的（能把存储涨价甩给下游的服务器/原厂涨，没议权的掉队）。

本周光博会召开叠加模型侧催化，光通信板块预期进一步修复（附股）事件：光博会召开、GPT-6 Astra发布。 1）本周CIOE中国光博会召开，光通信产业催化密集。9月9日至11日，第27届中国国际光电博览会将在深圳举行，AI算力光互联是本届展会核心方向之一，1.6T高速光模块、CPO/NPO/XPO、硅光、OCS以及单

2026-09-07 16:20

本周光博会召开叠加模型侧催化，光通信板块预期进一步修复（附股）事件：光博会召开、GPT-6 Astra发布。 1）本周CIOE中国光博会召开，光通信产业催化密集。9月9日至11日，第27届中国国际光电博览会将在深圳举行，AI算力光互联是本届展会核心方向之一，1.6T高速光模块、CPO/NPO/XPO、硅光、OCS以及单

十年前国货出国是镀金，现在是真刀真枪抢市场。这张合影里，从家电到人形机器人一个不缺。关键的是，这些品牌不是各自为战——速卖通Brand+把小米、荣耀、安克、李宁、泡泡玛特、宇树签在一起，提供从海外仓配到网红营销的一站式服务。德国官方仓9月开仓。这不是镀金，是扎根。中国出海品牌在柏林反客为主这张IFA合影都是熟悉的中国品牌

2026-09-07 16:22

十年前国货出国是镀金，现在是真刀真枪抢市场。这张合影里，从家电到人形机器人一个不缺。关键的是，这些品牌不是各自为战——速卖通Brand+把小米、荣耀、安克、李宁、泡泡玛特、宇树签在一起，提供从海外仓配到网红营销的一站式服务。德国官方仓9月开仓。这不是镀金，是扎根。中国出海品牌在柏林反客为主这张IFA合影都是熟悉的中国品牌

自从宇树科技上市之后，市场就没好过

2026-09-05 06:21

自从宇树科技上市之后，市场就没好过

虎嗅：英伟达买Hugging Face买的是“分发位置”。 HF 平台托管 300万+模型、100万+数据集、1300万~1800万开发者，是全球最大开源 AI 分发口；英伟达本就是最大贡献方（已发500+模型、250+数据集）。黄仁勋承诺：HF 保持开放、不强制绑 NVIDIA 算力、团队留任、多云多加速器兼容。战略闭环：GPU（

2026-09-04 23:00

虎嗅：英伟达买Hugging Face买的是“分发位置”。 HF 平台托管 300万+模型、100万+数据集、1300万~1800万开发者，是全球最大开源 AI 分发口；英伟达本就是最大贡献方（已发500+模型、250+数据集）。黄仁勋承诺：HF 保持开放、不强制绑 NVIDIA 算力、团队留任、多云多加速器兼容。战略闭环：GPU（

自用实测workbuddy-hy4 preview，和traework-minimax m3。为什么选这两个模型，因为都无需排队等待，且hy4 preview免费，minimax m3便宜。安装官方推荐skill的情况下。 workbuddy完胜。响应速度更快，执行步骤显示更清晰。 workbuddy能显示问题、思考、解决方案、试错过程，都是中文显示。 tr

2026-09-04 16:32

自用实测workbuddy-hy4 preview，和traework-minimax m3。为什么选这两个模型，因为都无需排队等待，且hy4 preview免费，minimax m3便宜。安装官方推荐skill的情况下。 workbuddy完胜。响应速度更快，执行步骤显示更清晰。 workbuddy能显示问题、思考、解决方案、试错过程，都是中文显示。 tr

#内贸流通#【中秋国庆提前订加速“抢跑” “请3休13”点燃超长假期消费热情】暑期刚刚收官，“中秋国庆”双节长假的出行预订热潮已提前到来。2026年，中秋假期（9月25日至27日）和国庆假期（10月1日至7日）只相隔三天，9月28日至30日“请3休13”的拼假方案打造出了“全年最长出游窗口”。记者近日从多

2026-09-03 19:02

#内贸流通#【中秋国庆提前订加速“抢跑” “请3休13”点燃超长假期消费热情】暑期刚刚收官，“中秋国庆”双节长假的出行预订热潮已提前到来。2026年，中秋假期（9月25日至27日）和国庆假期（10月1日至7日）只相隔三天，9月28日至30日“请3休13”的拼假方案打造出了“全年最长出游窗口”。记者近日从多

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大摩判断：2028 年 AI 半导体支出增速，会高于云服务商 CSP 整体资本开支增速；持续看好台积电等半导体厂商，上调对台积电 AI 业务增长预期。

#外向型经济#【聚焦2026服贸会：向世界展示“中国服务”新图景】9月9日，全球服务贸易的目光再次聚焦北京首钢园，在那里，2026年中国国际服务贸易交易会如约而至。

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自从宇树科技上市之后，市场就没好过

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