东山精密：相关政策传闻暂未对公司当期经营业绩产生影响 已提前布局多区域产能与多元
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国内机构真是没骨气7月30号被外资拿了筹码这次又是[允悲][允悲][允悲]
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【长光华芯：大摩相关报告非正式法规 国内800G/1.6T光芯片短期内仍极度紧缺
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[允悲][允悲][允悲]
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我手上没东山精密，纯分享 长江电子｜东山精密经营解读会议纪要 核心整理 核心总览：会议针对市场热议的FCC 3.2T光模块限制传闻做全面澄清，证实该政策无官方依据、对公司当期业务零影响，且公司具备多重应对缓冲。当前公司光模块、PCB两大AI核心赛道景气度双高，客户导入顺利，产能与物料储备充足
我手上没东山精密，纯分享
长江电子｜东山精密经营解读会议纪要 核心整理
核心总览：会议针对市场热议的FCC 3.2T光模块限制传闻做全面澄清，证实该政策无官方依据、对公司当期业务零影响，且公司具备多重应对缓冲。当前公司光模块、PCB两大AI核心赛道景气度双高，客户导入顺利，产能与物料储备充足
关于市场“3.2T光模块65%美企BOM限制”传言的合理性研判 市场近期流传的“FCC或对2028年后3.2T可插拔光模块实施65%美国企业BOM占比限制”的观点，更多属于法律背景非专业人士的个人推演，可信度较低，逻辑漏洞较为明显，具体理由如下： 1. 产业进度层面，2028年不存在大规模3.2T可插拔需求 从国内
关于市场“3.2T光模块65%美企BOM限制”传言的合理性研判
市场近期流传的“FCC或对2028年后3.2T可插拔光模块实施65%美国企业BOM占比限制”的观点，更多属于法律背景非专业人士的个人推演，可信度较低，逻辑漏洞较为明显，具体理由如下：
1. 产业进度层面，2028年不存在大规模3.2T可插拔需求
从国内
OpenAI面向全球所有ChatGPT免费及付费用户全面上线GPT-6，正式取代GPT-5.6 SOL与GPT-5.6 LUNA。GPT-6集成Astra安全技术改进，强化针对网络、生物与暴力领域滥用的防护。
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06:05:51【周四你需要知道的隔夜全球要闻：美股三大指数集体收跌；美联储纪要显示9月升息获一致支持 多数与会者倾向年内再加一次；伊朗高级官员称伊朗绝不会放弃铀浓缩权利】 1、美联储会议纪要显示，9月会议上升息获一致支持，多数与会者倾向年内再加一次。 2、伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法
06:05:51【周四你需要知道的隔夜全球要闻：美股三大指数集体收跌；美联储纪要显示9月升息获一致支持 多数与会者倾向年内再加一次；伊朗高级官员称伊朗绝不会放弃铀浓缩权利】
1、美联储会议纪要显示，9月会议上升息获一致支持，多数与会者倾向年内再加一次。
2、伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法
兴证通信 | 10.1—10.7假期事件梳理和观点：硬件指引上修、应用增长提速，
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天风通信 | 假期事件梳理和观点：期待优质资产的“拨乱反正”，才能真正带动市场有
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明天开盘，利空突然多了起来假期全是利好，纳指不停创新高。 大a准备开盘了，又突然全是利空： 1）美债突然又发癫：10年期冲到 5.321%，30年期 5.702%，2002年以来最高，全球资产都被压着。 2）韩股跌麻：KOSPI跌 1.98% 收 6803.90，SK海力士跌 2.82%，三星跌 1.29%，外资机构净卖出超 3.2万亿韩元，
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2）韩股跌麻：KOSPI跌 1.98% 收 6803.90，SK海力士跌 2.82%，三星跌 1.29%，外资机构净卖出超 3.2万亿韩元，
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1007-3.2T FCC 65%BOM豁免推演点评：四条BOM方案拆分，产业链品种利好利空梳理 #核心假设传闻FCC 3.2T豁免门槛，整机BOM美系物料价值≥65%可取得北美进口豁免；LPO/NPO路线全部缺失DSP高价值权重，天然很难踩线达标；合规可行路径集中于带DSP两大架构（分立EML‑DSP /国产PIC硅光CW‑DSP） ■BOM价值
1007-3.2T FCC 65%BOM豁免推演点评：四条BOM方案拆分，产业链品种利好利空梳理
#核心假设传闻FCC 3.2T豁免门槛，整机BOM美系物料价值≥65%可取得北美进口豁免；LPO/NPO路线全部缺失DSP高价值权重，天然很难踩线达标；合规可行路径集中于带DSP两大架构（分立EML‑DSP /国产PIC硅光CW‑DSP）
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