如果对标纳指，A股的半导体指数六月初跟随纳指调整，纳指至今都未摸到六月初高点，纳
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从短缺到过剩，都是周期。
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一线房价的传导效应已今非昔比了。
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半导体的每一次大幅波动就是一次筹码再筛选的过程，指数大跌，强悍的标的反而逆势大涨
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经过两个多月准备，A股交易新规将于2026年7月6日正式施行，三点最实在：①优化
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最早的变化出现在5月29日，最明显的变化出现在6月12日券商的大阳线，如果还不能
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六月份以来的半导体这一波行情的斜率太陡了，最近走势已经脱离了纳指和韩国KOSPI
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六月中以来，每天都是一大堆风险提示，今晚最值得关注的是寒武纪的风险提示。半导体芯
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六月份对于半导体芯片板块，看错了，但做对了。
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高盛称科技股盛宴远未结束 【科技还要接着舞 ！高盛坚守赢家：继续超配北亚与AI，
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为了缓解存储芯片的供应紧张，加上当前超高的毛利，扩产就是必然的选择，美国，韩国和
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长鑫利好不断，长鑫供给链企业也沾光。
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历史新高后四天三板，最近两个板都是畏畏缩缩的开了又封，好在成交量依然温和，明显不
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AI链的同一个细分板块，蹭概念的和有实打实订单及业绩兑现度的，走势已经完全不同，
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上月底有基金漂移回归因素，今天也有，老登资产的暴动与基金漂移有一定关系，但不是最
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四季度可能为成长价值风格切换的拐点。网页链接
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微盘股指数短期跌到重要支撑位置，该反弹了。
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仓位拥挤本身不足以成为反向做空的充分理由，但一旦基本面发生变化，极度拥挤的仓位将
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