大扩产周期无牛市这个观点不会变从来没有一个行业大扩产有牛市的大扩产周期行业密密麻
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元化笑谈商业的文章
周期股需要看的是业绩弹性以及下游接受度为什么铜价维持在1-1.1万美金区间铜矿股
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算力有些公司估值真的太离谱了基本都是百倍起……重点还不是产业链核心这种估值是不可
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光模块这个事情我感觉操作上很难（申明:没有持仓不存在利益关系）因为整个光通信最强
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我们依然按原计划8月份完成调仓换股 8月份中报季是我们比较忙碌的时候～ 放低预期
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今天算力其实可以从早上一直比较强但比较麻烦的是这些大家伙同涨同跌等于说谁都想涨这
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今天一涨各科技卖方又开始了～
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当下我还是偏爱估值较低的传统行业做估值修复最好有点预期差那就更好了
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最猛的依然是光通信这是这轮AI国内优势产业如果从低点算有些光已经上来25%了
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7月份我的算力敞口只有8%的仓位还都是获利了结留下来的利润仓然而就这8%就有2只
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市场如不幸言中未来以年度为单位只有估值修复机会没有估值扩张机会 那么有杠杆的真的
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今天缩量这个跷跷板就放大了算力吸血其他就动不了了
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今天算力集体走强光算是走的很强了
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你见过哪个未充分竞争的制造业毛利能够保持85%的？这绝对不可能的事情一旦产能开起
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这一轮融资盘去掉将近4000亿这是真的快 只用了一个月往常每次调整大概去掉150
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