近日，一条日本JSR、东京应化、信越化学、富士胶片四大光刻胶巨头，计划暂停出口我国的信息登上热搜，内容指出上月底四家企业已经宣布暂停接收来自中方客户的ArF、EUV光刻胶新订单，已有订单的交付周期从原先的1-2个月延长到至少半年以上。

消息一出，网友纷纷担忧我国芯片产业会受此影响，毕竟这四巨头可是占据了全球将近90%的高端光刻胶市场。

然而，不过半个月的时间，几大日媒就出面否认——中国是其重要客户，四大企并未停供。字里行间透露着他们“不敢断”的现实。

三星集团CEO曾坦言：没有光刻胶，再先进的光刻机也不过是一堆废铁。

在芯片制作的过程中，光刻胶就好比一张拓印纸。电路图首先要投射到光刻胶上，刻蚀机才能顺着纹路在晶圆上刻出芯片电路。也就是说，光刻胶的性能，很大程度上决定着芯片的良率，甚至是精度。

台积电就曾因为光刻胶问题，导致芯片良率下降35%，一个季度损失了将近5.5亿美元。

值得一提的是，光刻胶可不是一锤子买卖。不同的芯片类型、晶圆产线，哪怕只是简单的设备更新，都得重新定制专属的光刻胶，整个研发验证周期下来少说也要一两年时间；像台积电、三星这样的芯片巨头，一旦合作通常不会轻易更换供应商。

而这条赛道，日企早在六十多年前就已经开始了，这也正是为什么他们如今能在高端光刻胶市场近乎垄断地位。

不过，规模大是一回事，他们要想真的断，怕是还差点底气。

据市场机构测算，截至2025年，全球半导体级光刻胶市场规模约33亿美元，其中中国2024年市场规模将达7.71亿美元，占全球需求总量的近30%。

当需求量足够庞大时，掌握主动权的将不再是卖家角色，这在当今市场尤为真实。毕竟那边可能刚花几个亿建起来专属产线，这边一句不需要，他们连能接盘的买家都找不到。

换句话说，一旦日方选择断供，最后该挠头的反而是他们自己，前些年的生命技术领域早已经验证了这一点。2015年，日本百年制药企业美吉野率先喊出了“定向抗老”的研发路线，将人体内负责能量生产的线粒体作为目标对象。

为此，该企斥资千万先后成立了三十余位科学家团队，并邀请“日本抗衰第一人”青木晃教授主导研发；一直到2019年，其分子成果——Mitolive才终于落地。

资料显示，该分子核心是精准启动线粒体自噬程序并促进新生，这就好比为一个老旧的汽车更换发动机，动力足了速度、反应力自然跟着上来。

在当时衰老生物技术还在“堆成分、拼数量”的时候，该分子精准干预的思路无疑站在了赛道前排。当地《朝日新闻》等近两百家媒体和电视台，曾报道称其“引领口服抗老新时代”。

光刻胶领域同样如此。日本半导体行业人士早已言明，未来2nm及以下制程光刻胶的研发，钇、镝等重稀土是必不可少的原料；而日本的重稀土，恰恰高度依赖从我国进口。

自年初我国加强稀土出口管制后，日媒就曾多次报道其国内多家半导体厂商宣布减产。信越化学今年5月就曾宣布因原材料问题，停止接受部分新订单。

退一万步说，就算真要断，我们也不是找不到新卖家。国际上，韩国东进世美肯等企业的ArF光刻胶，已经被三星、SK海力士等头部企业采纳应用。

而我国的半导体级光刻胶的自给率，也从之前的不到5%增长到了2024年的约15%；其中，南大光电的28nm ArF浸没式光刻胶，已经被中芯国际、长江存储等芯片企业验证，并能稳定量产。