说几个判断，大家看看有没有问题。1.煤价长协比例＞电价长协比例。2.从我近期使用付费ai模型看，频繁服务器忙，今年应该是中国ai付费应用的元年了，我判断ai装机依然会爆发式增长。大家从智谱，长飞光纤，德明利等AI产业链龙头股近期走势也能看出来。3.由2推导出，今年仅数据中心一项，就会有1000亿度左右的新增用电量。叠加中东导致的全球供应链重构，会极大拉动制造业用电，还有就是全球变暖，带来的夏季用电量高峰。我对今年用电量整体乐观。这从润电的月报中，大概就可以看出来。从明年开始，AI用电，会一年比一年变态。总体看，这里有巨大的预期差。二季度见分晓
