价值投资日志 细分赛道龙头（高景气）股票 细分赛道 核心逻辑中际旭创 光模块/CPO 全球800G光模块龙头，英伟达供应链，业绩最稳。海光信息 AI芯片/算力硬件 国内算力芯片龙头，支撑词元生产。科大讯飞 大模型/语音 中文语音绝对龙头，AI应用落地标杆。金盘科技 SST/电力/出口 固态变压器，绑定亚马逊/微软，AIDC电力瓶颈突破者。
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