4月23日 低位板块重点关注

现在市场很清楚：通信设备、创业板AI、5G、CPO这些机构抱团的方向，已经彻底炒疯、涨到极致，完全是最后的疯狂。行情再热闹，也总有散场的时候，现在再往里冲，基本就是接盘，风险远大于机会。狂欢的时候，更要想着防守和切换。从现在开始，就要重点盯着那些相对低位、还没怎么涨、有政策+业绩支撑的补涨板块，提前埋伏。我整理了几个最值得重视的方向：1. 商业航天国家战略级加速发展，中长期潜力巨大。现在只是业绩还没完全跟上，但逻辑很硬、空间很大。叠加4月24号航天日催化，调整后机会很足。2. 电网设备4万亿投资托底，业绩有强保障。典型的慢牛、稳扎稳打板块，适合防守+稳健吃收益。3. 有色金属（尤其工业金属）经济发展刚需品种。下游需求（电网、新能源、电子）全面爆发，供需偏紧、价格有支撑，低位补涨逻辑很强。4. 创新药连续跌了好几年，再往下空间很小。典型的防守型板块，估值低位、安全边际高，适合防御配置。5. 锂电池/储能整体还在相对低位。国家长期支持、节能减排主旋律，储能需求爆发、锂价反弹 ，业绩修复预期明确。6. 半导体（国产替代、卡脖子芯片/设备）科技自主刚需。低位、政策强推、国产替代空间巨大，属于科技主线里还没疯涨的优质方向。 一句话总结：高位抱团别再追，风险太大；低位六大方向（航天、电网、有色、创新药、锂电储能、半导体）现在开始重视，逢低布局，等轮动补涨！