隔夜全球市场：美股指数收跌，存储、光通信逆势大爆发

隔夜美股整体走弱，三大指数全线收跌，道指跌0.51%，标普500跌0.52%，纳指跌0.32%。七大科技巨头多数回调，微软、Meta跌幅靠前，市场内部分化非常明显。
但AI硬件赛道走出独立行情，存储芯片继续狂飙，铠侠ADR大涨13%，闪迪涨超8%，西部数据、美光同步走高；光通信板块同样强势，Coherent、Lumentum等个股大涨，海外资金继续押注存储短缺与算力硬件景气度。中概这边金龙指数小幅收涨，酒店、新能源车个股表现不错。
大宗商品方面，地缘风险升温，原油大涨超3%；黄金白银同步上行，避险资金进场。欧洲股市也普遍收跌。
消息面上看点不少：Anthropic年化营收据传冲到650亿美元，半年翻7倍，AI商业化速度超预期；OpenAI敲定俄亥俄州超大型算力中心租约，英伟达参与项目支持，算力建设持续加码。美伊谈判窗口期到期，双方没有达成共识，地缘不确定性抬升。
外盘硬件板块走强，对A股存储、光通信方向形成情绪加持。但美股大盘走弱、地缘扰动仍在，明天A股要留意外盘情绪传导，板块内部分化会持续。