半年报基本尘埃落地！光伏应该是亏损之王没跑了，TCL中环、隆基绿能、通威股份业绩没法看，它们反内卷比锂电池晚半年，因为当时海外订单交付集中。锂电池去年至少跟着储能、固态电池走了一波，而且锂矿和磷酸铁锂不乏创新高的品种。半年报第二差的肯定是地产，但它们最坏的预期已经兑现，板块万科、保利都已经跌入尘埃，一线城市豪宅恢复高增长，滨江集团、浦东金桥、深深房A是受益方向。半年报第三差的可能是猪肉，但它们的预期也在改善，8月猪肉价格回弹8%左右，马上要回到12-13元/公斤盈亏平衡区，而且周期股再看到预期下一定是投在业绩最差的时候，才能获得先手优势和超额回报…
