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万向德农；农业（种业转基因），厄尔尼诺全球粮食减产预期，转基因政策催化，板块空间龙头

海鸥住工；家电家居 控制权变更重组预期，市场最高7连板标的，短线情绪标杆

新赛股份；农业种植 棉花产业链涨价逻辑，农业主线补涨强势标的

内蒙一机；军工（兵装集团），兵装集团重组改革预期，主力资金大幅净流入，2连板

沃特股份；新材料/PCB/液冷，PTFE高分子材料，AI服务器散热上游材料，资金持续抱团

竞业达；AI教育 AI产教融合大模型概念，短线4连板，AI应用分支龙头

欢瑞世纪；传媒短剧 AI短剧出海，影视IP题材轮动走强

龙版传媒；文化传媒 AI出版、数字文化概念，游资短线炒作

国晟科技；光伏 光伏电池新技术，主力资金早盘大额抢筹

铂力特；工业金属/3D打印，航空航天金属3D打印，军工高端制造受益

联瑞新材；半导体材料 AI封装基板填料，半导体国产替代反弹

建设工业；军工 中兵系改革重组催化，军工板块日内强势涨停标的

长城军工；军工弹药 军工板块情绪扩散，短线资金进攻防御军工赛道

中文在线；AI短剧 海外ReelShort短剧高营收，AIGC内容生成核心龙头

昆仑万维；AI大模型 通用大模型迭代落地，AI应用赛道资金回流

云南旅游；旅游消费 中秋国庆超长假期预期，出行消费提前炒作

九鼎新材；玻纤新材料 高端玻纤、风电新材料，低位轮动反弹

盛科通信；半导体芯片 定增加码国产交换芯片，算力网络国产替代

大北农；农业种业 转基因种业标的，粮价上涨带动农业板块整体走强

太阳电缆；电力设备 平潭自贸区题材叠加海上风电概念异动拉升

飞龙股份；液冷服务器 液冷散热零部件供应商，算力液冷细分题材

集泰股份；液冷/密封材料 液冷服务器密封胶，题材3连板强势标的

芒果超媒；传媒短剧 平台短剧IP储备充足，AI内容业务增量预期

我爱我家；地产服装 租售同权，地产链短线反复博弈，人气波动巨大

山东玻纤；玻纤建材 玻纤行业景气修复，低位周期股轮动上涨

天禾股份；农资化肥 农业上游农资流通，粮食行情产业链补涨

博云新材；军工新材料 航空航天碳碳复合材料，军工上游高端耗材

晟楠科技；军工无人机 次新股+航空动力配件，日内20cm大号涨停

哈森股份；消费电子 业绩扭亏叠加资产重组预期，低位小票情绪炒作

顺控发展；水务管网 地下管网政策催化，基建防御方向午后异动拉升

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