赵老哥：5.20晚间复盘

今天指数放量672亿，以2.95万亿成交量收跌7.36个基点，成交量再度逼近3万亿。
从图形来看，目前4100点的支撑得到确认，从昨天午盘到现在市场维持放量格局，那么指数可以在箱体内继续看震荡向上的预期。
另一方面，今天的连板梯队里出现了一支8板破局龙，一个月总
有那么一支。
那么这个时候，我估计市场会出现一种声音：连板要回归了，龙头选手又行了~
那既然如此，我来给各位泼点冷水。要正视连板破局龙的带动效应，根据历史经验来看，机构趋势仍旧是市场主流。一次的破局出现还真的需要一点理智。
另一方面，现在是3万亿左右的市场，充沛的流动性，资金的偏好也仍旧不会偏离容量趋势。
接下来看题材：
一，国产算力：
无可争议，今天市场最靓的方向，仍旧是国产算力产业链。
这一点从科创板指数就能看得出来，维持领衔上涨的势头，其中科创芯片，半导体设备等细分表现强势。
逻辑面：与光同尘，未来可期。国产替代，AI科技自主可控这是属于顶层的设计，这是大势所趋。
技术面：AI科技整个产业链中的高低切换，此前机构趋势以海外AI硬件为主，随着国产AI算力商业落地，业绩兑现，资金开始由高位海外链切换转向中低位国产链路。
从技术形态来看，板块指数今天已经完成突破，反复共振指数，仍旧是接下来的市场主线方向。
二，科技
昨天说了，这轮牛市就是科技的牛市
之前的主角是光，现在的主角是芯片，
芯片里的主角是存储产业链这句话的含金量会不断上升！
ai驱动存储超级周期是全球都有的但国内除了这轮大周期的红利
还有国产替代加速和长鑫/长江双雄上市催化的 三重共振
炒作的阵眼仍旧是在长鑫存储相关产业链，逻辑此前说过很多次了，就不再重复。
从爆发到后面呢，市场会渐渐淘汰相关的情绪品种，逻辑硬核的产业链品种会进一步脱颖而出，这也是接下来的应对思路。
另外市场炒作开始科技细分了，今天开始炒作到光刻机光刻胶了
相关活跃的公司：
金安**：Ai服务器+pcb，AI服务器爆发：高速PCB/覆铜板（CCL）刚需，高端板订单爆满，新能源车放量：车用高导热/高Tg板材需求年增约 18%，公司定位：覆铜板（CCL）国内龙头之一，高端产品占比超 70%。
宏和**：高端极薄布龙头，全球超薄/极薄电子布领域的绝对龙头。国内唯一量产4μm/9μm极薄布的企业，产品广泛应用于AI服务器、先进封装载板，毛利率极高。
澜起**：全球内存接口芯片绝对龙头+AI互连核心标的+高壁垒高成长+业绩爆发，A股稀缺的全球硬科技冠军。内存接口芯片市占43.5%（2026Q1），DDR5细分市占55%+，高端服务器市场超50%。