北美巨头密集官宣加码AI基建，怎么看？ 近期AI基建板块出现今年以来最大回撤，市场担忧AI基建是不是会减速了，但北美巨头的实际操作却是另一番景象，昨日谷歌、OpenAI、Anthropic、微软和SpaceX AI等巨头密集抛出重磅AI投资计划。比如：—— 谷歌将2026年资本开支大幅上调至1950亿—2050亿美元，并预告2027年继续扩张，导致谷歌现金流首次转负；——大模型巨头OpenAI把截至2030年的算力支出上调至7500亿美元，同时计划在佐治亚州投200亿美元建数据中心。——史上发展最快企业 Anthropic与AMD签署协议，2027年起采购最多2GW的MI450芯片，AMD注资至多50亿美元。 而今日消息，deepseek梁文锋内部投资会议强调，中美AI大模型差距只在资源，并不在人才，也就是说中国在AI算力资源上依然落后于美国，需要大力追赶。从当前Q2已发布预告来看，国内算力产业正进入高速发展阶段，因此AI基建的投资依然维持高景气高增长阶段。