下周很有可能大涨的板块第一个，存储芯片及相关产业链。周一长鑫科技要上市了。分析师说它上市会强化国产替代和AI存储主线，带动整个半导体板块的情绪。更重要的是，存储芯片价格还在涨，64Gb NAND现货价今年已涨294%。长鑫上市后，设备、材料、封测整个链条都会被重估，通富微电上周主力净流入32.51亿已经有人在拿先手了。我觉得这条线逻辑最硬，钱已经提前在动了。第二个，新能源及锂电。宁德时代周末扔了个王炸——半年净利432亿，同时抛出了A股史上最大规模回购，200到400亿，全部注销。占创业板权重20%，只要它稳住，创业板就稳了。第三个，军工。周五全市场4900多只票绿着，军工却在逆势走强。机构说军工产业链订单储备充足，“十五五”国防科创规划落地、装备批量列装，多重逻辑共振。第四个，AI应用端（Token经济）。北京出了个政策，鼓励发展Token经济。产业核心考核指标正在从“模型多大”转向“单位算力能产出多少Token”。股市分析长鑫存储概念股