明日：2026年08月04日（周二）主线前瞻一、一级主线（催化充足，资金重点进攻）1、人形机器人（事件驱动最强）催化：宇树科技8.10开启申购（人形机器人估值锚）、谷歌发布机器人原生大模型、特斯拉Optimus量产持续推进；板块周五已经出现批量涨停，资金提前埋伏。核心细分：减速器、伺服电机、3D视觉传感器核心标的：绿的谐波、中大力德、双环传动、卧龙电驱、奥比中光2、存储芯片/半导体（周期反转+回购利好）催化：MLCC涨价落地、存储现货价格持续上行；兆易创新推出10~20亿回购；长鑫存储新一代内存研发推进，国产替代持续提速。核心标的：兆易创新、江波龙、风华高科、三环集团3、AI算力硬件（超跌修复）催化：海外云厂商资本开支维持高位，国内算力网政策持续加码；重点看有订单、中报业绩可兑现的硬件环节，避开纯题材应用。核心标的：中际旭创、天孚通信、浪潮信息、工业富联二、二级支线（轮动机会，适合低吸，不适合追涨）1、新型电力/核电基建催化：国常会核准多台核电机组，十五五电网基建持续推进；央企订单持续释放。标的：国电南瑞、特变电工2、端侧AI芯片催化：机器人、AI PC带动边缘算力需求持续爆发标的：中科创达、瑞芯微三、防御观察方向（震荡行情对冲备选）创新药、高股息公用事业；适合持仓均衡配置，进攻弹性偏弱。四、明日关键操作纪律1、当前处于半年报密集披露期，优先规避业绩预亏、大额解禁标的；2、机器人板块短期涨幅较大，分化风险上升，严禁高位追涨，等待分歧低吸机会；3、大盘震荡格局，主线轮动速度快，不要单一赛道满仓；4、重要时间提醒：8月5日晚间AMD财报，会影响算力板块情绪，提前做好仓位规划。

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