明日热点方向及核心标的梳理

主线一：半导体+国产算力硬件（市场绝对核心主线）

核心催化：芯片条例落地、存储芯片涨价、长鑫产业链持续发酵、十五五算力网建设加速、AI服务器需求旺盛。

半导体设备（稳健中线龙头）：$北方华创 sz002371$ 、中微公司、富创精密、长川科技

存储芯片（周期上行，弹性最强）：$兆易创新 sh603986$ 、澜起科技、佰维存储、江波龙

算力整机+液冷温控：$中科曙光 sh603019$ 、浪潮信息、高澜股份

电子特气+先进封装：和远气体、中巨芯、长电科技

主线二：贵金属+小金属（震荡行情避险港湾）

核心催化：金价持续走高、美元走弱、全球降息预期升温、战略资源收储预期。

核心个股：紫金矿业、四川黄金、云南锗业、盛和资源

主线三：电力/特高压/储能（低位低估值，高低切换优选）

核心催化：多地高温拉动用电需求、广东单月用电量破千亿、十五五新型电力系统规划落地，电网改造及储能扩容持续提速。

核心个股：特变电工、国电电力、阳光电源、江苏神通

主线四：人形机器人（事件催化，短线弹性赛道）

核心催化：宇树科技8月10日申购、8月世界机器人大会临近、零部件订单持续放量。

核心个股：绿的谐波、中大力德、卧龙电驱、奥比中光、长盈精密

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