算力，通信板块在加码，赛道空间直接打开国家发改委开会定调，把六张网（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）作为接下来稳投资的核心抓手，要求各地抓紧储备、上马一批重点项目。

今年六张网相关投资规模超7万亿，十五五整体投资体量达数十万亿，替代传统“铁公基”，通过大规模基建投资对冲地产下行、消费偏弱的压力，拉动上下游产业链就业与产出，投资乘数效应显著高于传统基建。

六张网覆盖工程机械、管材、特高压、储能、服务器、光模块、冷链物流、水利设备等几十个细分赛道，相关企业未来5年订单具备持续性，行业景气度获得长期政策背书。

万亿投资是五年周期逐步落地，并非短期一次性投放，业绩是缓慢释放，部分题材股容易提前炒作、利好兑现；各地项目落地节奏存在差异，部分区域财政承压可能影响项目进度。

最近算力和通信板块都在反弹，其中就有政策的加持的原因，有了这个政策下周有望继续反弹。