关于ABF膜的产业分析图。
最近翻到的ABF膜产业分析图，把这个藏在AI芯片背后的“隐形刚需”讲得透透的。
之前只知道高端GPU缺算力，没想到卡脖子的居然是这么一层绝缘薄膜。味之素靠味精副产物搞出来的真ABF路线，1999年产业化到现在迭代九代，攥着几千项核心专利，全球95%-99%的份额全攥在手里，几乎每颗H100、昇腾910都得用他家的货。
现在国内走的改性环氧类ABF路线，专门绕开专利壁垒，2023年全球市场才5.37亿美元，2030年要翻到10.53亿美元，国内ABF膜本身2028年市场就超15亿，缺口越拉越大，价格早就进入上行周期了。之前单颗CPU只用1片ABF载板，现在AI GPU要用到1.5-2片，载板面积直接从50cm²飙到300cm²，这哪里是辅材，明明是算力的物理基石。
