3个电力潜力金股，都是老龙回头了，值得关注：

1. 华电辽能
央企区域综合能源龙头，主营火电、供热，同步布局风电、光伏新能源，辽宁本地重要电力供热服务商，受益电力现货市场改革 。2026上半年营收22.47亿元（+11.05%），归母净利润1.05亿元（+22.06%），经营质量稳步抬升，现金流保持稳健 。核心驱动逻辑：火电成本管控优化+新能源装机持续扩容+区域用电需求提升，火电具备电价弹性，绿电业务打开长期成长空间。

2. 湖南发展
湖南本土清洁能源平台，聚焦水电+光伏双主线，完成重大资产重组后水电装机大幅扩容，手握多座优质水电站，同步推进茶光互补光伏项目建设，A股区域水电优质标的 。2026上半年营收5.34亿元（+31.20%），归母净利润1.85亿元（+77.45%），清洁能源业务毛利率大幅提升，资产结构持续优化 。核心驱动逻辑：资产重组带来装机规模跃升+来水周期向好+光伏项目落地，水电现金流稳定，新能源业务贡献增量。

3. 乐山电力
川内综合能源服务商，拥有水电、地方配网、燃气水务，同时布局分布式光伏、储能、虚拟电厂等新兴业务，具备区域特许经营壁垒 。公司传统主业保持平稳，新兴业务高速扩张，现金流整体正向，资产负债率可控。核心驱动逻辑：新型电力系统建设催化储能、虚拟电厂业务落地，区域水电资源加持，多元业务协同发展，低估值具备修复空间。

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