之前市场几乎把AI当成唯一的主线，所有资金都围着AI概念股猛冲，现在半导体行业的崛起直接把股市的逻辑给掰过来了。你看现在5G手机换机潮、物联网设备普及，还有AI大模型训练对GPU的刚需，全是半导体在背后托着，像高通的骁龙芯片占了安卓市场80%以上的份额，英伟达的AI GPU市占率更是超过90%，这些龙头企业业绩一超预期，直接就能带动整个科技板块的估值往上走，连带着上下游的材料、设备厂商都能吃到红利。但也别光看见涨，半导体行业迭代太快，动辄几十亿的研发投入打水漂，海外技术管制的变数也多，追高套牢的人这两年真不在少数。
