周四，3个从内心里喜欢的公司，科技+涨价+人气+资金流入，值得关注：

1. 太极实业
半导体+工程总包双主线标的：国内晶圆制造配套核心企业，业务覆盖半导体封装测试、光伏及工业工程。行业特色：深度绑定头部晶圆厂，半导体国产替代持续推进，算力芯片配套需求稳步增长。2026年Q1业绩企稳回升，营收同比增长12.65%，随着下游存储、算力芯片需求回暖，半导体板块订单逐步修复。核心驱动逻辑：半导体国产替代红利+算力产业链配套+业务结构优化，工程业务稳定托底整体利润，降低业绩波动。

2. 有研新材
稀土+半导体靶材双赛道龙头：国内稀有金属新材料核心央企，主营稀土材料、光电半导体靶材。行业特色：稀土资源具备稀缺属性，同时靶材是芯片、显示面板核心耗材，深度受益半导体、面板产业复苏。2026年Q1营收同比增长15.21%，归母净利润同比提升28.73%，靶材业务持续放量，稀土板块价格回暖带动毛利上行。核心驱动逻辑：稀土价值重估+国产靶材进口替代，新材料业务持续扩张，央企背景加持，研发能力突出。
3. 中国巨石
全球玻纤龙头，新材料周期核心标的：玻纤产能规模全球第一，产品应用于风电、新能源、基建、汽车轻量化领域。行业特色：全球玻纤行业话语权强，成本优势行业领先，海外基地布局对冲贸易风险。2026年Q1行业周期回暖，产品价格企稳回升，营收同比增长9.46%，毛利率持续修复，海外产能持续释放。核心驱动逻辑：风电、新能源轻量化需求增长，行业产能出清，产品结构持续向高端玻纤升级，低估值叠加稳定分红属性。

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