金秋十月来了，对于股市而言金九没有实现，那接下来的十月的行情更值得市场期待。从当前入围券商10月金股组合排行榜來看，药明康德‌获推荐最多，其次是中际旭创和中国巨石。‌‌其中‌药明康德‌获8家券商推荐，它的核心逻辑是CXO龙头地位，TIDES业务订单充足，估值处于历史低位。‌中际旭创‌也获得4家券商推荐，它的核心逻辑是AI数据中心光模块的龙头，3.2T及以上高速光模块，硅光等方向持续储备。此外像‌海信视像‌获3家券商推荐，凭借RGB-MiniLED技术实现高端化突破，产品结构持续优化。‌中国巨石‌获3家券商推荐，它的核心逻辑是电子布涨价打开盈利空间，粗纱供需改善支撑价格温和上涨。‌‌接下来10月市场进入三季报业绩验证关键窗口，主线预计由估值博弈转向业绩真实兑现。可积极关注三大方向。其一是泛科技方向中四季度订单兑现、催化密集的方向。光模块产业链成核心主线，中际旭创，烽火通信，美格智能，天孚通信，剑桥科技等可积极关注。其二是医药，化工等盈利拐点确认、景气改善的成长赛道。创新药产业链景气回升，药明康德，爱迪特，英矽智能，三生制药等可关注。其三是低估值高股息资产的估值修复机会‌。‌银行板块‌是首选，高股息属性凸显配置价值，工商银行，南京银行，江苏银行等可逢低关注。