A股最强主线之一（4月8日重点）。

半导体供应链安全，核心就是：自主可控、国产替代、全链自主、防断供、反制裁 。

一、核心定义（一句话）半导体供应链安全 = 从设计→设备→材料→制造→封测→EDA/IP，全链条摆脱海外依赖，实现自主安全、稳定供应、不受外部制裁断供影响。二、四大核心方向（最利好）1. 半导体设备（国产替代最急）北方华创：刻蚀、沉积、热处理龙头中微公司：刻蚀机（先进制程）拓荆科技：薄膜沉积华海清科：CMP设备盛美上海：清洗设备2. 半导体材料（卡脖子最严重）光刻胶：南大光电、彤程新材、晶瑞电材CMP/抛光：安集科技、鼎龙股份大硅片：沪硅产业电子特气：华特气体、金宏气体湿化学品：上海新阳、江化微 3. 芯片制造/代工（自主产能）中芯国际：大陆代工龙头华虹公司：特色工艺龙头4. EDA/IP/设计（自主可控）华大九天：国产EDA概伦电子：EDA/器件建模海光信息、寒武纪：国产CPU/AI芯片三、明天（4.8）催化昨晚：国务院《产业链供应链安全规定》正式实施叠加：稀土出口管制生效、AI算力需求、设备材料国产替代加速 四、明日重点观察（供应链安全核心）设备：北方华创、中微公司材料：南大光电、沪硅产业、安集科技制造：中芯国际设计：华大九天、海光信息