军工商业航天方向：博云新材净利润同比大增超11000%，业绩打开天花板，直接引爆军工板块情绪。沃格光电、策略金股神剑股份二波涨停并创历史新高，西部材料虽涨停炸板但承接力度尚可，板块整体效应强劲，资金深度介入，后续有望持续发酵。

科技AI算力硬件线：第四届数据中心液冷技术大会今日召开，液冷成为破解AI服务器散热瓶颈的核心方案。AI服务器需求爆发，持续拉动上游PCB、光模块等硬件需求。策略金股沪电股份一季报预增超55%并创历史新高，中际旭创延续新高走势，利通电子连板拉升势头强劲；梯队内中恒电气断板但承接良好，圣阳股份走出5连板有望进一步突破。中嘉博创作为算力低价标的，走出二波连板趋势新高，中工国际则依托战后重建逻辑实现二波连板，该主线板块效应极强、资金扎堆介入，具备持续走强潜力。

新能源替代石油方向：圣阳股份为梯队高标，长源东谷涨停创新高，中恒电气、新朋股份断板后承接表现尚可。权重标的方面，宁德时代走出新高走势，比亚迪处于相对低位。电力、风电、储能及智能电网领域，豫能控股、汉缆股份、中国西电整体趋势表现亮眼。

医药创新药线：4月核心主线，叠加政策利好持续催化。博瑞医药作为板块人气标杆，引领市场情绪；华人健康、海正药业一季度净利润同比增长83.13%，板块内晋级竞争激烈。4月金股美诺华维持新高走势，药明康德、恒瑞医药、舒泰神以及尾盘异动的昂利康，均呈现趋势上行格局。

尾盘标的：祥龙电业，叠加水务、武汉国企、业绩增长三重逻辑，走出N型反包趋势新高。

生猪养殖板块：猪价有望见底迎来超跌反弹，关注天邦食品、正虹科技、牧原股份。

五一假期消费方向：聚焦旅游酒店板块，标的包括岭南控股、丽江旅游、云南旅游、西安旅游，尾盘重点关注岭南控股。