最近摩根士丹利发布报告，中国AI芯片自给率已从五年前的10%提升至2025年的约41%，预计到2030年将达到86%！
这给国产设备、国产芯片带来长期的机会，一方面有长鑫长江IPO事件的继续发酵，一方面国产替代空间还很大。
过去科技进步主要是美国在推动，半导体周期通常以美国为主导的。但本轮人工智能周期，国内中芯国际、长鑫存储、长江存储等均处于产能建设高峰期。现在中国的一举一动，也会影响半导体周期！
接下来，半导体设备（材料、封装）有望接替光模块、国产算力（芯片），成为第三个走主升浪的科技分支板块！值得重视。
