标签: 存储芯片
【股市闲聊】半导体是中国科技的基石，也是政策、资金持续加码的核心赛道！本次百强榜
【股市闲聊】半导体是中国科技的基石，也是政策、资金持续加码的核心赛道！本次百强榜单中，半导体企业覆盖设计、制造、设备、材料、EDA、封测、存储完整全链条，代表国内芯片产业最高水平！B1、晶圆制造核心基石代表企业：中芯国际、华虹半导体中芯国际是国内晶圆制造绝对核心，扛起国内成熟制程、先进制程双线突破的重任；华虹半导体深耕特色工艺，在功率半导体、嵌入式存储领域优势显著，是工业、汽车芯片的重要产能底座！B2、存储芯片国产三强代表企业：长江存储、长鑫存储、兆易创新存储是半导体里确定性最强、周期拐点最明确的赛道！长江存储扛起国产NAND闪存自主大旗，长鑫存储突破国产DRAM内存技术，兆易创新手握NORFlash+MCU双龙头地位，三者共同补齐国产存储短板！B3、半导体设备硬核突破阵营代表企业：北方华创、中微公司、晶盛机电、芯源微设备是卡脖子最严重、国产替代空间最大的环节！北方华创、中微公司作为设备双龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积核心设备；晶盛机电垄断单晶硅生长设备；芯源微填补涂胶显影国产空白。随着国内晶圆厂持续扩产，设备企业订单持续饱满！B4、EDA工业软件标杆代表企业：华大九天、概伦电子、广立微芯片设计离不开EDA，这是芯片产业最上游的“工具命脉”！华大九天、概伦电子、广立微三家企业，基本撑起国产EDA半壁江山，从建模、仿真、晶圆测试全覆盖，是半导体自主化的关键拼图！B5、先进封测+核心芯片设计代表企业：长电科技、通富微电、华天科技、韦尔股份、卓胜微、龙芯中科封测是国产芯片最先实现全球化的环节，三大封测企业稳居全球第一梯队；韦尔股份霸占全球CIS图像传感器市场；卓胜微是射频前端国产替代龙头；龙芯中科坚持纯自主指令集，代表国产CPU底层架构突破！赛道总结：半导体下半年主线非常清晰，设备、EDA、存储、先进封装，卡脖子环节持续突破，周期底部回暖，是科技板块最稳的长线主线！
韩国半导体产业是美国扶植起来的，而今美国要求分红。韩国半导体产业崛起，外部
韩国半导体产业是美国扶植起来的，而今美国要求分红。韩国半导体产业崛起，外部关键推力来自美国上世纪八十年代的战略布局。彼时日本存储芯片占据全球主要市场，美国本土存储企业承压，美方通过《半导体协议》限制日本芯片产业发展，同步向韩国开放芯片产线专利、半导体生产设备与海外市场空间，早期还在韩国设立封测工厂，提供产业人才培训与配套融资渠道，以此扶持三星、SK海力士前身企业承接全球存储芯片订单。韩国产业成型的内部基础来自韩国政府长期政策与企业投入。韩国多轮出台半导体扶持规划，投放政策性信贷资源；三星、SK海力士在行业下行周期持续扩产研发，引进海外技术人才，逐步建成全球领先的存储芯片制造产能。韩美双方形成同盟框架下的双向协作，韩国配合美方区域产业布局，换取技术与市场准入条件。美方对韩国半导体产业的约束长期存在，芯片设备、EDA软件、核心IP等上游关键环节由美国企业把控，美方持续要求韩企赴美建厂、管控对华高端芯片供货，产业发展边界受美方规则限制。2026年最新行业消息显示，美国方面向韩国提出新诉求，要求分享韩国半导体企业依靠AI高景气赛道获得的高额经营利润。美方的理由为美国科技企业是韩国HBM存储芯片核心采购方，韩企超额收益依托美国市场需求产生，主张应当进行利润分成。当前三星、SK海力士存储业务盈利规模大幅增长，成为美方提出该诉求的直接背景。美方此次诉求参照了本国《芯片与科学法案》中超额收益返还条款的思路，适用范围拓展至未申领美国补贴的海外韩企。韩国官方确认美方相关提议，产业层面认为该要求不符合常规国际贸易规则，现阶段尚未作出让步。从产业脉络来看，美国当年扶持韩国半导体是为制衡日本、稳固自身上游技术垄断；当下提出利润分成，是在存储芯片盈利上行阶段，进一步获取产业链收益。受制于上游技术依赖、终端市场绑定与同盟外交关系，韩国半导体企业在相关博弈中处于被动位置，后续双方将持续围绕产能、利润、技术出口等事项开展磋商。
![就这情况，明天存储继续噶了(:3[____]dml，跌麻了赵姨，可以下海了😁](http://image.uczzd.cn/5854371637385538534.jpg?id=0)
存储涨价拖累手机市场，二季度出货创十三年同期新低。7月13日调研机构Cou
存储涨价拖累手机市场，二季度出货创十三年同期新低。7月13日调研机构Counterpoint数据显示，2026年二季度全球智能手机出货量同比下滑11%，创下2013年以来同期最低。行情走弱核心原因是AI数据中心大规模采购存储芯片，闪存、内存价格持续暴涨。手机厂商承压，要么涨价抑制消费，要么缩减存储配置削弱产品竞争力，双重因素压低购机需求。手机市场本就处于存量阶段，用户换机周期拉长，存储成本上涨进一步加剧行业压力。短期内算力产业持续抢占存储产能，手机行业的成本与需求难题仍将延续。拐点预计出现在2027下半年，存储产能饱和降价叠加手机端AI功能成熟，换机需求回暖，出货量有望止跌回升。
