⚡电力能源新机遇！算力供电链十标的

2026年7月21日星期二丨排序优先级：中长期价值＞短期爆发力
事件驱动日历：7.25全国电力供需数据发布；7.31储能配套政策征求意见；8月多地算力园区供电改造招标落地
水晶光电(002273)，首板，14:23:24涨停，AI光学+CPO；苹果产业链持续深化；车载光学业务稳步放量；消费电子需求复苏节奏缓慢；光电元器件龙头，双赛道对冲风险
康达新材(002669)，首板，14:28:00涨停，PCB电子级环氧树脂；唐山国资控股经营稳定；算力板材原材料需求上行；化工原料价格周期性起伏；电子化学品细分龙头，算力上游受益
精智达(688627)，首板，14:29:43涨停，存储芯片HBM测试；HBM产能扩张带动检测需求；先进存储测试持续突破；客户集中存在经营风险；存储测试设备，紧跟高端算力发展
生益科技(600183)，首板，14:32:28涨停，覆铜板+存储芯片；半年报预增验证周期回暖；AI服务器板材需求持续走高；覆铜板行业产能逐步过剩；覆铜板行业中军，电子产业基础材料
华虹宏力(688347)，首板，14:36:07涨停，晶圆代工+并购重组；上海国资助力资源整合；功率芯片代工订单饱满；晶圆代工行业竞争加剧；国内特色工艺晶圆厂，国产替代核心
拓荆科技(688072)，首板，14:37:25涨停，薄膜沉积PVD设备；资产收购持续完善产品矩阵；国内多条产线持续采购设备；设备交付周期拉长；半导体薄膜设备龙头，长线配置首选
太极实业(600667)，首板，14:41:04涨停，存储封测+无锡国资；存储周期上行带动封测业务；光伏业务提供稳定现金流；行业扩产压低封测毛利率；存储封测重要标的，估值处于低位
先导基电(600641)，首板，14:41:11涨停，半导体设备；拟收购微电子耗材企业；芯片厂耗材配套持续落地；收购整合存在不确定性；半导体耗材平台，成长想象空间充足
长川科技(300604)，首板，14:41:30涨停，半导体测试设备；中报预增验证业绩改善；国内封测厂设备采购持续放量；海外设备巨头竞争压力巨大；测试设备双雄之一，趋势行情弹性充足
惠科股份(001399)，首板，14:42:39涨停，先进封装+显示面板；面板周期底部逐步企稳；显示驱动芯片配套持续拓展；面板行业价格竞争激烈；面板+半导体双赛道，底部反转预期充足

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