8.08热议榜出炉，龙一云南锗业四连板！AI算力、光模块概念集体嗨翻，这波行情谁在领跑？
8.08热议榜一出，龙一云南锗业四连板，AI算力、光模块概念集体狂欢，这波行情着实让人兴奋！就说磷化铟概念，它反复走强可不是单纯的炒作。AI数据中心光模块不断迭代，对磷化铟衬底需求呈指数级增长，1.6T对其需求是800G的2.7到3倍，而数据中心贡献了超八成采购量。可供给端，全球有效合规产能到2026年仅约75万片，需求却高达260 - 300万片，缺口超70%，且扩产难、周期长。价格上，4英寸磷化铟衬底8月均价较年初涨45%，上游精铟涨超80%。这波行情里，磷化铟相关或许在领跑。
