今日利好｜2026‑08‑31（8月收官）

风险提示：资讯仅供参考，不构成投资建议

🏛️宏观&政策利好

1. 地产重磅组合政策落地
房贷最长年限延至40年，债务收入比上限上调；房企债券可新增用于项目建设，支持房企定增、REITs盘活存量资产，利好头部房企、地产链建材家电家居。
2. 现房销售制度推进
多部门发文，新出让土地优先现房销售，预售提高主体封顶要求，购房资金全监管，行业风险出清加速，利好资金稳健房企。
3. 资本市场制度优化
三部门规范限售股个税，堵死送转股避税漏洞，维护市场公平，利于改善股东套利生态。
4. “六张网”基建投资规划
水网、新型电网、算力网、通信网、地下管网、物流网加大投入，基建、电力、算力设备中长期受益。
5. 中报正式收官，业绩披露风险集中落地，利空出清，市场轻装上阵博弈九月行情。

🔧产业赛道利好

1. 算力/AI基础设施
全国一体化算力网建设提速，大量智算算力入网；AIDC高压电源、固态变压器产品逐步落地，利好算力电源、服务器配套。
2. 存储国产突破
长鑫LPDDR6正式量产，国产内存产业链进度提速，存储板块情绪支撑。
3. 航天深空通信
地月高速激光通信实现突破，利好航天通信、卫星互联网细分。
4. 化工周期回暖
化纤上半年利润大幅增长，“金九银十”旺季临近，化工新材料盈利修复预期增强。
5. 电动自行车以旧换新政策实施，带动零部件、消费端需求释放。

📝上市公司重要公告利好

- 有研硅：筹划重大资产重组，收购两家半导体标的股权，今日停牌
- 雪天盐业：筹划收购锂电池负极企业控制权，布局新能源材料，今日停牌
- 阳光电源：AIDC电源与配储业务订单充足，新产品推进落地，算力储能双线发力

✅核心受益赛道排序

地产链＞基建新基建（算力/电网）＞半导体存储＞化工周期＞航天卫星