刚看了下『金融时报』对谷歌云负责人 Thomas Kurian 的专访。现在前十大 AI 实验室里，有九家在使用他们的 TPU（OpenAI 没有用是因为和微软有排他协议）。

云厂商的双寡头格局本身很稳固，就是亚马逊云+微软 Azure，谷歌云此前一直是万年老三，市场份额只有 7%。但借助这这波 AI 的东风，它的份额现在涨到了 14%，看到了挑战前两者的希望。

Thomas Kurian 把增长归因到谷歌的全栈 AI 策略上：芯片自己做，模型自己训，数据中心自己建，产品自己卖。

有这样的全栈能力，谷歌才能和其他模型大厂互为竞争对手，又互为合作伙伴。

比如 Anthropic 周五刚与谷歌达成协议，将购买更多谷歌芯片。谷歌则同意向这家创业公司最多投资 400 亿美元，并在五年内提供价值超过 2000 亿美元的 5 GW 计算能力。

Thomas Kurian 认为，如果 AI 模型大厂们继续依赖资本市场输血，很有可能会在这场长跑中掉队。未来一到两年市场会出现洗牌，能不能活下来很大程度取决于模型的经济性。

谷歌曾经在云市场、大模型上都是巨头中的落后的一方，现在它试图把过去那些看起来分散的资产 —— DeepMind、TPU、Gemini、数据中心和企业客户重新串成一套商业武器，实现后发先至。

目前看来，这确实是一次成功的押注。