今晚，好多人睡不好了！睡前分享2个重要消息，与接下来的行情息息相关……

1、随着计算力度的提升 OpenAI计划云支出达到7500亿美元 来源： 财联社

这些事情，大家不用太当真了，都说美股的科技公司的比A股的估值低，小凡觉得这是鬼话！它们左脚踏右脚，这种云支出只是停留在报表的层面，是不是实际建设了，天知地知鬼知……

大公司之间相互采购，相互确认收入，相互确认利润。大家想想，这件事情是不是有猫腻。而且，它们的基建投入，并没有我们的效率高，也没有我们的产出高，基建狂魔，工作狂魔的我们，在投入与产出比上面，完虐对面。

AI硬件，无论大家是否相信，已经是历史大顶附近了，也许有些公司还会涨回来创新高，但是整体的主升浪，大概率不会再有了。后面就是业绩兑现期了，去伪存真！

2、东山精密：确实发生光模块被盗窃情况 但对业绩影响未达到披露标准

几千万美金的东西被偷，谁会信？东山岛的光扇贝跑了？最近的光模块的利空是真多，不知道是故意的，还是有意的。总之，光模块的逻辑可能比半导体更弱了。

炒高了，任何消息都可以用来砸盘。大家还相信光吗？迪迦会拯救地球但不会拯救你的盈亏，特别是融资爆仓的那些人，最近几个交易日，光模块依旧是每天几百亿的融资流入，股市从来不缺赌徒……

大家不相信眼泪，目前基金重仓的也都是它们，那么谁给大家抬轿子？都在等待市场的拉升，有没有可能大家都空等，因为机长已经跳伞了，没办法再起飞了。

3、最后总结

下半年，大概率又是金油上涨，中特估上涨了，上半年，最正确的事情是买了科技，下半年，最错误的事情是持有科技。有些事情，只有时间能证明了。

个人觉得，从散户的角度已经没有牛市了，后面中特估上涨，与大家有什么关系。它们拉升上证指数创新高，又与散户有什么关系呢？大家要么不参与它们，要么套在科技资产里面了。

其实，从上证50走势就可以看出来，它有60%以上的公司是央国企，最近它是第一个修复跌幅的宽基指数，今日到了3000点，也有可能下半年第一个创年内新高的宽基指数……


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