三大原厂2027年DRAM产能已售罄！电脑手机还要接着涨？

三星、SK海力士、美光这三家，刚刚把2027年的DRAM产能全部卖完了。

据台媒《电子时报》8月4日报道，三大存储原厂近日已完成2027年一般DRAM与HBM的分配谈判，所有产能全部售罄。NAND闪存相对宽松一些，但三星、美光、闪迪的2027年产能也已预售一空，铠侠和SK海力士预计最晚8月底前完成分配。

为什么抢成这样？下游客户被2026年的缺货潮打怕了。原来只提前锁定HBM产能，现在蔓延到整个存储芯片领域。客户不管有没有签长期协议，都在主动配合预付定金策略。更有意思的是，一部分客户对7到8月是产能分配关键期毫不知情，“大家都不宣扬，就是怕太多人进来，结果自己分少了”。

三家原厂加起来的总产能，只能覆盖下游客户全部需求的60%到70%。剩下那30%到40%的缺口，只能留给涨价。

更关键的是产能分配方向。HBM和AI服务器相关应用将占DRAM产能约七成。原厂优先满足云服务商和AI大厂的需求，手机和PC厂商能拿到的DRAM配额会被进一步压缩。

SK集团会长崔泰源此前预测，2027年AI半导体需求将比2026年增长60%至100%，整体存储需求增幅可能达50%至60%。2027年可能成为存储芯片史上供需失衡最严重的一年。

2027年的产能，2026年8月就卖完了。货还没造出来，就已经分完了。消费端能拿到的只会更少，价格也很难降下来。

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