一、NPO

腾讯云:将大规模部署国产化算力布局NPO超级节点

腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4 季度部署NPO(近封装光学)超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

二、韬定律

三、半导体

中国银河指出，7月以来全球半导体板块持续回调，近日板块下跌加剧。行业基本面并无重大利空因素，主要因资金去杠杆、存储板块获利兑现以及部分标的估值回调等因素导致。我们认为， 板块当前位置已大幅释放风险。建议关注扩产 相关的先进封装、晶圆代工、半导体设备和材料，以及国产算力方向。

四、存储芯片

华尔街集体喊多芯片股！大摩:存储股抛售潮带来绝佳上车机会

摩根士丹利在周一发布的一份.报告中告诉投资者，其认为近期美国存储芯片股的抛售潮提供了入场良机，理由是，尽管市场其它领域释放出分化的信号，但数据中心存储芯片的短缺问题仍在持续加剧。

五、HBM

六、卫星/商业航天

七、先进封装