谷歌主推的OCS全光交换技术路线，依托低时延、低功耗、高带宽特性，适配AI算力集群高速扩容需求，未来行业需求将迎来爆发式增长。当前OCS主流MEMS、液晶DLC两大技术路线，均高度依赖FAU光纤阵列这一核心配套组件，FAU是光路耦合与信号传输的关键载体，技术壁垒高、工艺精度要求严苛，近期行业已传出FAU光纤阵列开始缺货的消息。
随着OCS设备向300/640高端口密度升级，单台设备FAU用量从8组暴增至40组，单机价值量同步从5000美元飙升至3万美元，单台价值直接实现5倍增长，进一步放大了市场供需缺口。目前FAU头部厂商基本无现货库存，下游客户开始加价抢货，高端型号价格持续上调，叠加产能扩产周期长、工艺良率爬坡缓慢，FAU光纤阵列供需紧张格局有望持续至2028年。
国内具备FAU光纤阵列量产能力的核心厂商主要包括：天孚通信、光库科技、仕佳光子、太辰光、长芯博创、杰普特、蘅东光。其中天孚通信为全球FAU龙头，市占率领先且可量产高端可拆式FAU；光库科技依托并购切入头部光模块供应链，保偏与高密度产品优势显著；长芯博创、仕佳光子等在细分场景实现突破，均有望充分受益于OCS普及与FAU缺货涨价带来的行业红利。