东山精密调研更新
1、7月MOCVD（光芯片设备）到货、调试超预期，奔着扩产目标：2027年3亿颗EML调制芯片、10亿颗CW光源芯片，匹配全年3500万只高速光模块出货需求。
2、7月光模块大超预期，索尔思Q3环比增100%打不住。
3、索尔思200G EML芯片、大功率CW光源进入剑桥科技供应链验证突破，具体量还在谈；剑桥是海外云厂商核心ODM代工厂，供货Meta、谷歌、英伟达相关算力集群光模块。
⚠️机构调研未经最终证实，仅作分享
东山精密调研更新
1、7月MOCVD（光芯片设备）到货、调试超预期，奔着扩产目标：2027年3亿颗EML调制芯片、10亿颗CW光源芯片，匹配全年3500万只高速光模块出货需求。
2、7月光模块大超预期，索尔思Q3环比增100%打不住。
3、索尔思200G EML芯片、大功率CW光源进入剑桥科技供应链验证突破，具体量还在谈；剑桥是海外云厂商核心ODM代工厂，供货Meta、谷歌、英伟达相关算力集群光模块。
⚠️机构调研未经最终证实，仅作分享
