外围暖风吹拂A股，超跌修复有望迎来红周四

今日行情定性以超跌修复为主，主攻方向优先看AI算力产业链，同时可以配置大消费、电网设备作为防御选择；操作层面严守仓位、以低吸思路为主，核心观察两市成交额能否重新站上2万亿关口。

外围方面，隔夜道指、纳指、富时A50期指全线收红，情绪偏暖，A股今日大概率高开，开启修复行情。

主攻方向：AI算力产业链（光模块、PCB、液冷散热）。受英伟达、戴尔股价大涨带动，板块业绩兑现确定性较强。

低位修复方向：大消费（零售、白酒、家电）。伴随金九银十消费旺季到来，叠加政策端加持，当前整体估值处于历史低位，存在修复空间。

政策驱动方向：电网设备、新型电力系统赛道。行业具备万亿投资空间，低位补涨逻辑清晰。

操作建议：高开切忌盲目追高，优先低吸业绩确定性突出的核心龙头，整体仓位建议控制在五成上下。

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以上仅为市场信息综合梳理，不构成投资建议。