周末股市利好消息及受益板块
政策利好：
国常会强调有效扩大国内需求，并推进“六张网”建设，包括新型电网、物流网等；同时核准4个核电项目，总投资估算超过1700亿元。
利好电网设备、特高压、核电、物流基建、算力网。

货币政策：
央行下半年工作会议提出继续实施适度宽松货币政策，保持流动性充裕，引导信贷均衡投放，降低综合融资成本
利好银行、高股息、红利资产、成长股估值修复。

制度利好：
四部门发布金融机构治理相关措施，强化监管治理、投资者保护，夯实资本市场长期制度基础。
利好券商、金融IT、资本市场改革受益方向

资金面：
7月股票型ETF净买入突破5050亿元，科创50、创业板相关ETF资金明显流入，说明资金开始低位布局成长方向。
利好AI硬件、半导体、软件、创新药、传媒

海外科技：
海外科技大厂AI业务财报兑现，AI商业化继续验证；英伟达财报窗口临近，对A股算力链有情绪催化。
利好算力、光模块、PCB、存储、服务器、AI应用

下周重点板块方向
1、AI应用/泛科技：短线弹性最强。
A股中短期底部已出现，8月大概率震荡修复；随着AI硬件资金盘松动，下一轮做多窗口可能从AI硬件扩散到AI应用、国防军工、人形机器人、泛科技等方向。ETF资金也显示，股票ETF、宽基ETF、科创相关ETF有明显流入，成长资金回补迹象较明确。

2、新型电网/储能/特高压：政策确定性较强。
国常会部署“六张网”建设，新型电网被重点提及；同时，下半年预算内投资、重大工程和“六张网”推进节奏成为市场关注点。另有机构观点提到，新型电网建设与算电协同成为储能从新能源配套升级为AI算力能源底座的重要方向。

3、半导体/存储/AI硬件：资金回流方向。
7月电子信息制造业增加值同比增长14.8%，增速明显高于工业和高技术制造业，说明半导体、消费电子、AI硬件景气仍在。海外科技财报和AI资本开支预期对A股算力链形成支撑。

4、核电/核电设备：项目核准带来催化。
国常会核准4个核电项目，总投资估算超过1700亿元，属于明确的项目落地信号。这类消息对核电设备、核岛设备、电力运营、清洁能源链有支撑。

5、高股息/银行/红利资产：防守底仓方向。
适度宽松货币政策、扩大内需、稳增长预期，对银行和红利资产形成支撑。如果科技方向高位分歧，资金可能回流低估值、高股息、现金流稳定的资产。