隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：闪迪Q4营收大增372%，董事会批准140亿美元回购

闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，远超市场预期的83.94亿美元；调整后每股收益39.25美元，预期34.37美元。公司预计2027财年Q1营收103亿至108亿美元，EPS为44-46美元。董事会批准140亿美元股票回购计划。存储芯片景气持续验证，龙头业绩持续超预期。

利好消息2：西部数据Q4营收增44%，业绩超预期

西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，超市场预期的36.92亿美元；调整后每股收益3.56美元，超分析师预期的3.31美元。公司预计Q1营收40-42亿美元，EPS为3.85-4.15美元。存储双雄财报均超预期，存储芯片高景气持续确认。

利好消息3：百济神州上半年净利润暴增627%，上调全年营收指引

百济神州上半年营收222.20亿元，同比增长26.8%；净利润32.71亿元，同比增长627.1%。公司同步上调2026年全年营收指引至449亿-462亿元，此前为436亿-452亿元。百悦泽在美国市场领先地位持续巩固，创新药出海逻辑持续验证。

利好消息4：Anthropic确认组建自研芯片团队，AI芯片赛道再添重磅玩家

Anthropic正式确认正在组建内部芯片团队，为Claude AI模型设计定制芯片，将采取多芯片策略，AWS、谷歌、英伟达和AMD的硬件仍将处于核心地位。继OpenAI之后，又一家AI大模型巨头自研芯片，算力军备竞赛持续升级。

利好消息5：伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航运线路达成一致

伊朗外交部发言人表示，伊朗与阿曼就商业船只安全通航路线安排，进行了专业且富有进展的谈判，已就拟议的新航线地理坐标达成一致，两国联合声明已进入最后审定阶段。霍尔木兹海峡航运问题出现实质性进展，地缘风险溢价有望进一步回落。

利好消息7：美的集团累计回购A股金额达69.73亿元

美的集团公告，截至7月31日累计回购A股股份8739万股，占总股本1.15%，支付总金额69.73亿元。大白马持续大手笔回购，彰显管理层对公司长期价值的信心。

说回市场：

隔夜美股三大指数涨跌不一，道指涨0.49%续创新高，标普500回调0.17%，纳指回调0.83%。SpaceX回调超13%，市值蒸发2250亿美元，上市后首份财报显示AI亏损收窄，但支出高于预期；AMD回调超7%，Q3营收指引低于华尔街最乐观预期；英伟达涨超3%，日线5连涨，总市值站上5.3万亿美元。存储双雄闪迪和西部数据业绩双双超预期，存储芯片高景气持续验证。

几个方向值得跟踪：

· 存储芯片：闪迪+西部数据业绩双双超预期，存储芯片高景气持续。
· AI芯片/算力：Anthropic自研芯片+SpaceX与英伟达合作太空算力，算力产业链景气持续。
· 创新药/CXO：百济神州业绩大增+上调指引，创新药出海逻辑持续验证。
· 航运/航空：霍尔木兹海峡航运谈判进展+燃油附加费下调，成本端受益方向值得关注。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

股票财经 A股 美股 存储芯片 AI算力