比光刻胶更稀缺！南大光电撕开AI算力最大短板
8月7日南大光电公告，公司三甲基铟总产能仅5吨，其中可用于高端磷化铟光芯片的高纯产能只有2吨，极其稀缺。
三甲基铟是MOCVD核心原料，是制造高速EML激光芯片的关键，纯度需达到6N–7N。纯度不达标，800G、1.6T高端光模块良率直接崩盘，是AI高速互联的刚需材料。
随着AI向1.6T全面迭代，磷化铟芯片需求井喷。南大光电具备柔性产能调节能力，可灵活倾斜高纯产能，卡位行业紧缺环节。
目前全球高纯MO源长期被海外垄断，南大光电是国内唯一量产高纯三甲基铟的企业，市占超80%。在算力行情火热的当下，上游核心材料的稀缺壁垒，才是最被低估的核心逻辑。
