【市场行情展望】
AI算力与人工智能全产业链！
细分：HBM存储、先进封装Chiplet、光模块、液冷散热、AI服务器、智算中心；AI智能体Agent、工业AI、行业垂直大模型！
爆发逻辑：AI从概念走向产业落地，企业降本增效是刚需，G家推进“人工智能+”行动，算力国产替代持续推进，算力硬件长期紧缺！
人形机器人/具身智能！
细分：精密减速器、伺服电机、机器视觉、控制器；工业人形机器人、养老外骨骼、商用服务机器人！
爆发逻辑：人口老龄化、制造业招工缺口，AI大模型赋予机器人环境感知能力，2027年为量产商用关键拐点，全球复合增速约73%！
半导体国产替代！
细分：半导体设备、电子特气/靶材、光刻胶、第三代半导体SiC、存储国产化、车规芯片！
爆发逻辑：供应链自主可控，AI+新能源车拉动芯片需求，成熟制程加速突围！
