HBM重磅利好来了，三星又搞事情了，短期要出现缺货状态了
三星把到2031年前70%存储产能签给英伟达、微软、谷歌等AI大厂长约（LTA）。即便签了长约，大客户也拿不到足额货，说明供需缺口比市场预期更大。
HBM生产消耗大量晶圆，同样一片晶圆做HBM产出远少于普通DRAM。三星优先保AI大客户长约，留给普通DRAM的产能被挤压，普通内存也会走向偏紧，存储周期整体向上。
海外龙头的产能分配，印证HBM、DRAM景气度，对国内存储（长鑫、存储封测、内存接口芯片、存储设备、材料）形成外部情绪支撑。
存储芯片这段时间跌的实在太多了，包括今天都在跌，主要就是资金一直在转移，目前都在农业板块里面。而前期的获利盘还没有出清，就导致一直反弹无法真正到来。
三星的这个消息可以说是缓解短期的焦虑情绪，明天还是有希望反弹的。
